摘要：工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是智能制造的重要一環(huán)，是綜合系統(tǒng)集成、先進(jìn)制造、精密配套于一體的產(chǎn)業(yè)，是需要在技術(shù)、制造、研發(fā)多方面沉淀經(jīng)驗的行業(yè)。然而由于核心技術(shù)短缺等多方面因素影響，中國企業(yè)主要集中在下游集成商區(qū)域，上游核心部件生產(chǎn)的主要市場份額仍然集中在幾家國際巨頭手中。本文主要分析了國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商的發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展方向。

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中，大致可以分為：上游核心零部件(減速器、伺服電機(jī)、控制器)、中游(機(jī)器本體生產(chǎn)商)、下游(單項集成商、綜合系統(tǒng)集成商)。工業(yè)機(jī)器人集成商是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的下游，主要為客戶提供應(yīng)用解決方案，負(fù)責(zé)廠商系統(tǒng)的二次開發(fā)、末端定制、售后服務(wù)等。

圖1 工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?/p>

(資料來源：五度易鏈行研中心整理)

工業(yè)機(jī)器人集成商規(guī)模化較為困難

機(jī)器人本體廠商主要工作是生產(chǎn)機(jī)器人，包括機(jī)器人關(guān)鍵零部件、控制程序以及設(shè)計開發(fā)環(huán)境等。系統(tǒng)集成商的主要工作則是資源的整合，不僅要具有設(shè)計能力、對終端用戶的工藝?yán)斫饽芰Γ€要提供適用不同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化施工、定制化的成套設(shè)備以及完善的售后服務(wù)。因此，從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，本體廠商是行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，而下游集成商是行業(yè)商業(yè)化、規(guī)模化普及的關(guān)鍵。

從盈利模式來看，本體廠商掌握著零件核心技術(shù)，具有較高的行業(yè)壁壘，議價能力較強(qiáng)，利潤點主要集中在產(chǎn)品銷售上;集成商的行業(yè)壁壘相對較低，上下游的議價能力較弱，利潤點集中在施工費用、管理費用、產(chǎn)品插件等，成本回收周期長、需要上下游客戶配合、穩(wěn)定性低。

系統(tǒng)集成項目具有非復(fù)制性、跨行業(yè)施工、資金回收周期長等特點，因此集成商要實現(xiàn)規(guī)模化比較困難。雖然國內(nèi)機(jī)器人系統(tǒng)集成企業(yè)數(shù)量占據(jù)中國機(jī)器人企業(yè)數(shù)量80%以上，但絕大多數(shù)廠商年產(chǎn)值并不高，企業(yè)營收超過1億元的不超過100家，絕大多數(shù)企業(yè)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)不超過3000萬元。

工業(yè)機(jī)器人集成商行業(yè)分布

近幾年，國內(nèi)機(jī)器人市場發(fā)展較快，機(jī)器人企業(yè)數(shù)量增長迅猛。高工產(chǎn)研機(jī)器人研究院(GGII)的數(shù)據(jù)顯示，2014年中國機(jī)器人系統(tǒng)集成商相關(guān)企業(yè)428家，僅僅到2017年企業(yè)數(shù)量就迅速增長超過3000家，工業(yè)機(jī)器人銷量超過11萬臺，市場規(guī)模達(dá)到42.2億美元。

圖2 國內(nèi)機(jī)器人系統(tǒng)集成商行業(yè)覆蓋情況(單位：家)

(資料來源：MIR)

如圖2所示，2018年行業(yè)調(diào)研組織MIR對國內(nèi)541家機(jī)器人系統(tǒng)集成商進(jìn)行了調(diào)研，其中464家覆蓋汽車行業(yè)，占比85.8%，204家覆蓋電子行業(yè)占比37.7%。究其原因主要是中國工業(yè)機(jī)器人主要由汽車行業(yè)帶動，發(fā)展較為成熟，集成商比較密集。隨著工業(yè)機(jī)器人向著智能化、規(guī)模化方向發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商的行業(yè)覆蓋也由傳統(tǒng)制造業(yè)向其他制造業(yè)轉(zhuǎn)移，尤其是電子消費、醫(yī)療、新能源(鋰電池行業(yè))、半導(dǎo)體等行業(yè)。

國外的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)多集中在汽車企業(yè)，當(dāng)前高端汽車市場基本被“四大家族”(ABB、發(fā)那科、庫卡、安川)瓜分完畢，市占率接近90%，本土企業(yè)想要分一杯羹實為困難。但是其在3C、家電等勞動密集型產(chǎn)業(yè)的集中度還比較低，伴隨著國內(nèi)3C及家電產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)增長，在細(xì)分行業(yè)國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人可以提前布局、占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。

國內(nèi)機(jī)器人系統(tǒng)集成商經(jīng)營情況

中國報告網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，16年“四大家族”在我國機(jī)器人的銷售市場份額占據(jù)60%左右，但隨著國內(nèi)機(jī)器人廠商的不斷壯大，近年呈現(xiàn)下降趨勢。統(tǒng)計顯示，目前國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)上市公司大致有60多家，涉及系統(tǒng)集成的上市公司包括沈陽新松、博實股份、天奇股份、新時達(dá)、埃斯頓等。新三板公司有江蘇北人機(jī)器人、伯朗特、廈門思爾特等。

其中沈陽新松機(jī)器人是國內(nèi)機(jī)器人制造行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，是工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)與自動化成套裝備供應(yīng)商，也是世界上產(chǎn)品系列最齊全的工業(yè)機(jī)器人公司之一，主營工業(yè)機(jī)器人、物流與倉儲自動化成套裝備、自動化裝配與檢測生產(chǎn)線及系統(tǒng)集成、交通自動化系統(tǒng)等產(chǎn)品的設(shè)計、制造和銷售。從2009年以來，新松機(jī)器人在下游應(yīng)用領(lǐng)域拓展方面突破了電力、電子、造船、工程機(jī)械、貴金屬加工、機(jī)電設(shè)備、核電等領(lǐng)域，擴(kuò)大了客戶來源。

表1 2019年國內(nèi)機(jī)器人系統(tǒng)集成商營收前20排行

(資料來源:五度易鏈行研中心整理)

工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商未來發(fā)展方向

工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商正在從汽車行業(yè)向一般工業(yè)延伸，突破點主要集中在3C電子、金屬加工、食品飲料及其他細(xì)分市場。我國集成商企業(yè)應(yīng)把握機(jī)會，把行業(yè)細(xì)分化、模塊化、功能化，掌握核心工藝、完成專業(yè)的技術(shù)積累。

智慧工廠或數(shù)字化工廠是系統(tǒng)集成商未來的主要業(yè)務(wù)，將來不僅僅要做硬件的集成，更多的是頂層架構(gòu)設(shè)計和軟件集成。且集成商行業(yè)內(nèi)部的強(qiáng)弱整合也是大勢所趨，普通的集成商難以做大做強(qiáng)，未來全產(chǎn)業(yè)鏈布局的龍頭企業(yè)強(qiáng)呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的姿態(tài)。

結(jié)語

工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商與本體制造相輔相成，是工業(yè)機(jī)器人自動化應(yīng)用的基礎(chǔ)，機(jī)器人本體的發(fā)展需要系統(tǒng)集成商的推動，而系統(tǒng)集成商也需要本體廠商的支持。未來機(jī)器人集成商會朝著規(guī)模化、全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，龍頭企業(yè)會逐漸脫穎而出、強(qiáng)者恒強(qiáng)。