近年來(lái)隨著手機(jī)、電視及電腦等電子產(chǎn)品的普及，帶動(dòng)了顯示屏幕等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而作為液晶顯示器關(guān)鍵光學(xué)元件的偏光片也進(jìn)入了高速發(fā)展階段，其市場(chǎng)需求日益增多，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

政策強(qiáng)力推動(dòng) 液晶新型顯示器件及關(guān)鍵原材料行業(yè)面臨新機(jī)遇

液晶面板作為國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，上游的偏光片廠商也得到了國(guó)家的大力支持，政策的扶持直接的帶動(dòng)了液晶顯示面板及其相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。從國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)“十五”規(guī)劃、“十一五”規(guī)劃到“十二五”發(fā)展規(guī)劃，都明確提出要加速發(fā)展液晶新型顯示器件及關(guān)鍵原材料產(chǎn)業(yè)。在2016年3月，我國(guó)發(fā)布《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出“將新型顯示產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)之一”。

同時(shí)針對(duì)稅收我國(guó)也頒布了相關(guān)的優(yōu)惠政策，2016 年 12 月發(fā)布的《關(guān)于扶持新型顯示器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)進(jìn)口稅收政策的通知》規(guī)定，對(duì)符合國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)自主化發(fā)展規(guī)劃的彩色濾光膜、偏光片等屬于新型顯示器件產(chǎn)業(yè)上游的關(guān)鍵原材料、零部件的生產(chǎn)企業(yè)，可享受進(jìn)口國(guó)內(nèi)不能生產(chǎn)的自用生產(chǎn)性原材料、消耗品免征進(jìn)口關(guān)稅的優(yōu)惠政策。同時(shí)國(guó)家各項(xiàng)資金補(bǔ)助政策也向顯示面板及偏光片行業(yè)傾斜。在多項(xiàng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的強(qiáng)力支持下，國(guó)內(nèi)偏光片行業(yè)迎來(lái)了高速發(fā)展的機(jī)遇。

偏光片市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng) 2020年全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到132.5億美元

目前全球液晶顯示屏幕行業(yè)發(fā)展較為成熟，行業(yè)穩(wěn)定度較高，全球偏光片的市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展趨于穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)2015年全球偏光片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到108.6億美元，2018年偏光片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到123.1億美元，增長(zhǎng)率達(dá)到4.06%未來(lái)AMOLED對(duì)偏光片平均采用量的減少，以及大尺寸LCD對(duì)偏光片采用面積的增加，預(yù)計(jì)未來(lái)偏光片市場(chǎng)規(guī)模在逐漸上升的同時(shí)，增長(zhǎng)率將持續(xù)放緩，2020年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到132.5億美元，增長(zhǎng)率將降到3.68%。總體而言短期內(nèi)偏光片市場(chǎng)將處于一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

圖1 2015-2020年全球偏光片市場(chǎng)規(guī)模(億美元)

(資料來(lái)源：綜合整理)

我國(guó)液晶顯示器行業(yè)相對(duì)國(guó)外發(fā)展較晚，但是后勁十足，隨著部分核心技術(shù)的攻克，我國(guó)液晶顯示器也進(jìn)入國(guó)產(chǎn)化時(shí)代，市場(chǎng)規(guī)模極速擴(kuò)張，同時(shí)也帶動(dòng)了偏光片等光學(xué)元件市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。基于大陸面板產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展以及上游材料設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的鼓勵(lì)政策，我國(guó)偏光片廠家紛紛擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能逐步釋放，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模不斷提高，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的進(jìn)口替代也逐步實(shí)現(xiàn)。2017年我國(guó)偏光片市場(chǎng)國(guó)模為35.4億美元，增長(zhǎng)率達(dá)到27.34%，是近幾年的峰值，預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)偏光片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到53.2億美元，增長(zhǎng)率為12%，市場(chǎng)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，但是增長(zhǎng)率將會(huì)有一定的回落。同時(shí)我國(guó)偏光片市場(chǎng)規(guī)模在全球中的占比也逐年上升，2015年我國(guó)偏光片市場(chǎng)規(guī)模占比為21.6%，2018年占比為34.1%，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)偏光片市場(chǎng)規(guī)模在全球占比將達(dá)到40.2%，在行業(yè)中的地位將進(jìn)一步提高。

圖2 國(guó)內(nèi)偏光片市場(chǎng)規(guī)模(億美元)

(資料來(lái)源：綜合整理)

偏光片供需比趨于穩(wěn)定 行業(yè)進(jìn)入良性發(fā)展階段

偏光片的需求主要依賴下游液晶面板生產(chǎn)線的建設(shè)，近年來(lái)隨著全球LCD及LED的產(chǎn)量的提升，下游對(duì)于偏光的需求日益增長(zhǎng)，這也促使偏光片企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)，全球產(chǎn)能逐年提升，2018年全球偏光片產(chǎn)能達(dá)到5.31億平方米，需求量達(dá)到4.80億平方米，偏光片產(chǎn)能及需求多年持續(xù)增長(zhǎng)。近年來(lái)全球偏光片的供需比大約保持在10%左右，供需比持續(xù)穩(wěn)定，行業(yè)進(jìn)入良性的發(fā)展階段。

圖3 2014-2018年全球偏光片供給與需求對(duì)比

(資料來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)

作為液晶顯示面板核心材料之一，偏光片的成本在面板中占比達(dá)到10%左右，但是由于偏光片技術(shù)壁壘較高，目前主要由日韓企業(yè)壟斷，主要廠商有LG化學(xué)、日東電工、三星SDI等，日韓偏光片企業(yè)的市場(chǎng)占有率達(dá)到70%以上。而我國(guó)偏光片行業(yè)起步較晚，但是后勁十足，近年來(lái)也誕生了三利譜、盛波光電等國(guó)內(nèi)偏光片行業(yè)的龍頭企業(yè)。隨著企業(yè)研發(fā)的不斷深入及產(chǎn)品質(zhì)量的提高，國(guó)產(chǎn)偏光片也逐步進(jìn)入到液晶顯示器的供應(yīng)中。

隨著我國(guó)面板產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)不斷加速，目前國(guó)內(nèi)LCD面板產(chǎn)能已經(jīng)位居世界首位，且未來(lái)三年仍將是國(guó)產(chǎn)面板產(chǎn)能釋放高峰期，國(guó)內(nèi)廠商加快了產(chǎn)能擴(kuò)充的步伐，同時(shí)也吸引國(guó)外廠商紛紛到國(guó)內(nèi)合資建設(shè)偏光片廠，偏光片產(chǎn)業(yè)向我國(guó)本土轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)已經(jīng)形成。同時(shí)由于國(guó)產(chǎn)偏光的價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯，國(guó)內(nèi)顯示面板企業(yè)也將會(huì)更多的傾向于國(guó)產(chǎn)偏光片，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率將會(huì)有一定的提升。在下游市場(chǎng)需求增加及國(guó)內(nèi)產(chǎn)線不斷擴(kuò)增的雙重作用下，我國(guó)將成為全球偏光片需求最大的國(guó)家，國(guó)產(chǎn)偏光片在也將會(huì)占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。

結(jié)語(yǔ)

近年來(lái)由于政策的推動(dòng)及下游顯示面板行業(yè)需求的增加，偏光片行業(yè)迎來(lái)了高速發(fā)展階段，其市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，2020年全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到132.5億美元，國(guó)內(nèi)偏光片市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)53.2億美元，占全球市場(chǎng)份額提高至40.2%，我國(guó)也將成為全球偏光片主要需求國(guó)家。目前高端偏光片主要由日韓企業(yè)所壟斷，未來(lái)隨著我國(guó)偏光片企業(yè)的迅速崛起，國(guó)產(chǎn)偏光片的市場(chǎng)占有率將會(huì)進(jìn)一步提升。