近年來隨著手機、電視及電腦等電子產品的普及，帶動了顯示屏幕等相關產業的發展，而作為液晶顯示器關鍵光學元件的偏光片也進入了高速發展階段，其市場需求日益增多，市場規模不斷擴大。

政策強力推動 液晶新型顯示器件及關鍵原材料行業面臨新機遇

液晶面板作為國家戰略新興產業，上游的偏光片廠商也得到了國家的大力支持，政策的扶持直接的帶動了液晶顯示面板及其相關行業的發展。從國家信息產業“十五”規劃、“十一五”規劃到“十二五”發展規劃，都明確提出要加速發展液晶新型顯示器件及關鍵原材料產業。在2016年3月，我國發布《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》提出“將新型顯示產業作為戰略性新興產業發展行動之一”。

同時針對稅收我國也頒布了相關的優惠政策，2016 年 12 月發布的《關于扶持新型顯示器件產業發展有關進口稅收政策的通知》規定，對符合國內產業自主化發展規劃的彩色濾光膜、偏光片等屬于新型顯示器件產業上游的關鍵原材料、零部件的生產企業，可享受進口國內不能生產的自用生產性原材料、消耗品免征進口關稅的優惠政策。同時國家各項資金補助政策也向顯示面板及偏光片行業傾斜。在多項國家產業政策的強力支持下，國內偏光片行業迎來了高速發展的機遇。

偏光片市場規模逐年增長 2020年全球市場規模達到132.5億美元

目前全球液晶顯示屏幕行業發展較為成熟，行業穩定度較高，全球偏光片的市場規模發展趨于穩定。據統計2015年全球偏光片市場規模達到108.6億美元，2018年偏光片市場規模達到123.1億美元，增長率達到4.06%未來AMOLED對偏光片平均采用量的減少，以及大尺寸LCD對偏光片采用面積的增加，預計未來偏光片市場規模在逐漸上升的同時，增長率將持續放緩，2020年市場規模將達到132.5億美元，增長率將降到3.68%。總體而言短期內偏光片市場將處于一個相對穩定的增長態勢。

圖1 2015-2020年全球偏光片市場規模(億美元)

(資料來源：綜合整理)

我國液晶顯示器行業相對國外發展較晚，但是后勁十足，隨著部分核心技術的攻克，我國液晶顯示器也進入國產化時代，市場規模極速擴張，同時也帶動了偏光片等光學元件市場規模的增長。基于大陸面板產業的快速發展以及上游材料設備國產化的鼓勵政策，我國偏光片廠家紛紛擴產，產能逐步釋放，國內市場規模不斷提高，國產產品的進口替代也逐步實現。2017年我國偏光片市場國模為35.4億美元，增長率達到27.34%，是近幾年的峰值，預計到2020年我國偏光片市場規模將達到53.2億美元，增長率為12%，市場呈現上升趨勢，但是增長率將會有一定的回落。同時我國偏光片市場規模在全球中的占比也逐年上升，2015年我國偏光片市場規模占比為21.6%，2018年占比為34.1%，預計2020年我國偏光片市場規模在全球占比將達到40.2%，在行業中的地位將進一步提高。

圖2 國內偏光片市場規模(億美元)

(資料來源：綜合整理)

偏光片供需比趨于穩定 行業進入良性發展階段

偏光片的需求主要依賴下游液晶面板生產線的建設，近年來隨著全球LCD及LED的產量的提升，下游對于偏光的需求日益增長，這也促使偏光片企業不斷擴產，全球產能逐年提升，2018年全球偏光片產能達到5.31億平方米，需求量達到4.80億平方米，偏光片產能及需求多年持續增長。近年來全球偏光片的供需比大約保持在10%左右，供需比持續穩定，行業進入良性的發展階段。

圖3 2014-2018年全球偏光片供給與需求對比

(資料來源:前瞻產業研究院)

作為液晶顯示面板核心材料之一，偏光片的成本在面板中占比達到10%左右，但是由于偏光片技術壁壘較高，目前主要由日韓企業壟斷，主要廠商有LG化學、日東電工、三星SDI等，日韓偏光片企業的市場占有率達到70%以上。而我國偏光片行業起步較晚，但是后勁十足，近年來也誕生了三利譜、盛波光電等國內偏光片行業的龍頭企業。隨著企業研發的不斷深入及產品質量的提高，國產偏光片也逐步進入到液晶顯示器的供應中。

隨著我國面板產業轉移趨勢不斷加速，目前國內LCD面板產能已經位居世界首位，且未來三年仍將是國產面板產能釋放高峰期，國內廠商加快了產能擴充的步伐，同時也吸引國外廠商紛紛到國內合資建設偏光片廠，偏光片產業向我國本土轉移的趨勢已經形成。同時由于國產偏光的價格優勢逐漸凸顯，國內顯示面板企業也將會更多的傾向于國產偏光片，國產產品的市場占有率將會有一定的提升。在下游市場需求增加及國內產線不斷擴增的雙重作用下，我國將成為全球偏光片需求最大的國家，國產偏光片在也將會占據一定的市場份額。

結語

近年來由于政策的推動及下游顯示面板行業需求的增加，偏光片行業迎來了高速發展階段，其市場規模逐年增長，2020年全球市場規模將達到132.5億美元，國內偏光片市場規模可達53.2億美元，占全球市場份額提高至40.2%，我國也將成為全球偏光片主要需求國家。目前高端偏光片主要由日韓企業所壟斷，未來隨著我國偏光片企業的迅速崛起，國產偏光片的市場占有率將會進一步提升。