摘要：近年來，隨著照明設備升級，LED照明的普及，以及OLED等新型照明產品的出現(xiàn)，以傳統(tǒng)節(jié)能照明三基色熒光粉為主的產品需求逐漸減弱，本文重點梳理稀土熒光粉領域現(xiàn)狀。

　　稀土元素無論被用作發(fā)光（熒光）材料的基質成分，還是被用作激活劑，共激活劑，敏化劑或摻雜劑，所制成的發(fā)光材料，一般統(tǒng)稱為稀土發(fā)光材料或稀土熒光材料，其所用的稀土材料主要是銪和釔。稀土熒光材料主要包括LED熒光粉、長余輝熒光粉和三基色熒光粉，在交通指示、節(jié)能照明、現(xiàn)代農業(yè)、軍事照明、新能源、新型探測、信息和醫(yī)療產業(yè)等領域均有應用。

產品升級，熒光粉需求量下降

　　照明是熒光粉的主要應用領域，而主流的照明消費品升級，主要體現(xiàn)在光效和壽命兩方面。

　　首先在光效方面有了很大提升，白熾燈、鹵鎢燈的光效為12－24lm／w（流明／瓦），以三基色熒光粉為核心的熒光燈的光效為50―70lm／w，鈉燈的光效為90―140lm／w，大部分的耗電變成熱量損耗，而以LED熒光粉為核心的LED熒光燈的光效經改善后可達到50―200lm／w。

　　其次，在照明消費品的壽命方面有了重大的提升，白熾燈白熾燈的壽命大約 1 千個小時。基于其熱發(fā)光的原理，鎢絲通電后的高溫發(fā)出“火”光，由于有高溫固態(tài)揮發(fā)，鎢絲的壽命決定白熾燈的壽命。節(jié)能燈的壽命大約6-8千個小時，其發(fā)光原理是中頻或高頻脈沖激發(fā)條件下，低真空環(huán)境中的汞蒸氣電離發(fā)光。當燈絲表面降低電子逸出能的粉狀涂層濺射耗盡時間決定節(jié)能燈壽命。LED燈的發(fā)光單元的壽命最長，可達10萬小時。組裝后燈具的壽命一般可達到3萬~5萬小時，其發(fā)光原理是LED發(fā)出的藍光激發(fā)發(fā)黃光和紅光的熒光材料，配合混合形成其他光色。

　　因此產品升級，光效大幅增加的同時，壽命極大的得到提升，從而照明消費品需求量大幅下降，致使稀土熒光粉產量下降。2011年中國稀土熒光粉產量8000噸，此后逐年下滑，2019年上半年，LED熒光粉產量200噸，與去年同期持平；長余輝熒光粉產量280噸，同比增長86.6%；三基色熒光粉產量680噸，同比下降9.3%，合計1160噸（見圖1）。

　　圖1 2019年上半年稀土熒光粉產量（噸）

　　（資料來源：工信部，五度易鏈行業(yè)研究中心）

三基色熒光粉下滑，稀土熒光粉競爭格局有變

　　2012年以后以稀土三基色熒光粉為核心的節(jié)能燈被壽命長、光效良好以稀土LED熒光粉為核心的LED燈迅速取代，市場呈斷崖式下滑。從超萬噸的產能，8000噸的產量到僅1000噸左右的產量，背后主要原因有產品性能完善成熟，上游稀土價格的不穩(wěn)定，以及新型產品的替代等。而LED熒光粉基于其自身光效和壽命的特點，市場容量也無法回到三基色熒光粉的市場規(guī)模峰值。

　　稀土三基色熒光粉的市場縮量導致以其為主營產品的企業(yè)發(fā)生一些變化，陜西彩虹規(guī)模大幅下降，江門科恒轉型LED熒光粉和鋰電池等其他行業(yè)。目前國內稀土LED熒光粉市場主要由江蘇博睿、有研、科恒等企業(yè)把控，外企英特美、根本化學在高端產品占據(jù)一席之地。選取某平臺20個擁有2835白光LED的廠家，進行熒光粉使用品牌統(tǒng)計，英特美占比較高（見圖2）。

　　圖2 某平臺2835白光燈熒光粉品牌統(tǒng)計

　　（資料來源：公開資料，五度易鏈行業(yè)研究中心）

下游需求有別，三大稀土熒光材料發(fā)展趨勢不同

　　稀土熒光材料上游原材料銪、釔等價格變動不大，供過于求的原因已經決定了很難再回到2011年稀土的價格，加之稀土作為敏化劑摻雜含量較低，因此真正決定其發(fā)展的是下游領域的需求。

　　節(jié)能燈在光效和壽命方面雙雙被LED燈超越，因此三基色熒光粉在未出現(xiàn)新增量領域之前，仍難改變下滑趨勢，從工信部數(shù)據(jù)中也可得知，2019年上半年三基色熒光粉產量下降9.3%。LED燈作為相比節(jié)能燈更優(yōu)化的產品，其光效和壽命得到大幅提升，但是器件燈具3萬多小時的壽命為照明燈具維持了很長的使用時間，某種意義上不具備一般消費品的特點（如果一天用兩小時，理論時間是41年），LED熒光粉行業(yè)競爭激烈，處于紅海搏殺階段，價格戰(zhàn)趨勢未改變，國內下游需求量增加有限，2019年上半年國內產量持平。

　　長余輝材料在亮處呈現(xiàn)本身的外觀色彩，暗處則發(fā)出不同顏色的光，呈現(xiàn)良好的低度應急照明、指示標識和裝飾美化的功能，廣泛應用于日常用品、建筑裝飾、交通運輸、軍事設施、消防安全等領域。交通基建和新型建筑為長余輝材料的發(fā)展提供了一定的空間，長余輝材料與其他二者相比，仍處于上升期，國內大連路明（見表1），四川新力等企業(yè)產品具備一定競爭力。此外超長余輝熒光粉的余暉時長仍有一定提升空間，未來仍有一定增量，2019年上半年國內長余輝熒光粉產量同比增長86.6%。

　　表1 大連路明部分長余輝熒光產品參數(shù)

　　（資料來源：大連路明官網(wǎng)，五度易鏈行業(yè)研究中心）

結語

　　稀土熒光粉隨著產品升級，整體需求量大幅下降，尤其是稀土三基色熒光粉。產品的變化，國內主流熒光粉格局也在發(fā)生變化，昔日陜西彩虹、江門科恒等以三基色熒光粉為主營產品的企業(yè)也在逐步轉型，江蘇博睿等企業(yè)隨著LED熒光粉的發(fā)展而不斷壯大。總體上看下游需求增量有限，唯獨長余輝熒光粉表現(xiàn)較佳。