近年來，道路交通事故頻發(fā)，行車安全愈發(fā)重要，同時隨著自動駕駛技術(shù)、ADAS相關(guān)技術(shù)的需求不斷提升，車載攝像頭產(chǎn)業(yè)將會迎來新一輪發(fā)展高潮。

全球車載攝像頭主要由歐日美巨頭壟斷，全球前十企業(yè)合計市場份額高達96%

車載攝像頭主要由鏡頭組、CMOS傳感器、模組組件、DSP傳感器等部件組成。美國、日本、歐洲是車載鏡頭的技術(shù)領(lǐng)先市場，未來中國市場需求有較大的增長潛力，車載攝像頭市場是少數(shù)壟斷市場。 從全球競爭格局來看，2018年全球車載攝像頭行業(yè)市場份額前三為松下（Panasonic）、法雷奧（Valeo）和富士通（Fujitsu），市占率分別為20%、11%和10%，前三大企業(yè)總市場份額為41%，全球前十企業(yè)合計市場份額高達96%，行業(yè)集中度處于較高水平。

圖1  2018年全球車載攝像頭行業(yè)市場競爭格局分析

(資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)、五度易鏈行業(yè)研究中心綜合整理）

我國車載攝像頭鏡頭方面已經(jīng)取得成功突破，出貨量已位居全球第一

我國汽車市場占全球比例超過三分之一，但是國內(nèi)車載攝像頭市場，尤其是高端車載攝像頭主要被松下、索尼、德國大陸等日歐國際巨頭企業(yè)占據(jù)，國產(chǎn)車載攝像頭的市場份額占比較低。隨著我國車載攝像頭企業(yè)加速推進自主攝像頭的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，當前形成一批知名度較高的企業(yè)，有同致電子、豪恩科技、智華電子等，但總體上規(guī)模仍然較小，難以與國際龍頭企業(yè)抗衡。

當前，國內(nèi)企業(yè)在車載攝像頭鏡頭方面已經(jīng)成功取得突破，舜宇光學、歐菲光（O-Film）等廠商擁有手機攝像頭領(lǐng)域工藝經(jīng)驗，市場占有率較高，已進入車載攝像頭鏡頭行業(yè)。舜宇光學2004年進入車載鏡頭領(lǐng)域，2014年開始車載模組業(yè)務(wù)，自2012年起，舜宇車載攝像頭鏡頭連續(xù)7年出貨量位居全球第一，市場占有率接近40%，成為行業(yè)領(lǐng)導者，合作伙伴包括特斯拉、奔馳、寶馬、博世、大陸、Denso、Mobileye等諸多知名企業(yè)。歐菲光2018年收購富士天津，獲取1000多項鏡頭專利，同時打開車載鏡頭市場。

近幾年，國內(nèi)也出現(xiàn)一批從攝像頭角度布局ADAS領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司，擁有核心視覺算法，向下游提供車載攝像頭模組、芯片以及軟件算法在內(nèi)的整套解決方案，如中科慧眼、智眸科技、森國科、四維圖新、創(chuàng)來科技等。隨著國內(nèi)企業(yè)市場競爭力逐漸增強，企業(yè)逐步向高端市場競爭，產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提升。我國主要車載攝像頭相關(guān)企業(yè)產(chǎn)品對比分析見表1。

表1 我國主要車載攝像頭相關(guān)企業(yè)產(chǎn)品對比分析

(資料來源：五度易鏈行業(yè)研究中心綜合整理）

車載攝像頭模組、芯片主要由歐日美巨頭壟斷，中日韓占據(jù)攝像頭鏡頭80%份額

車載攝像頭模組封裝技術(shù)和芯片技術(shù)壁壘較高，且不容易被新進入者攻破，國際龍頭企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢，占據(jù)了較大的市場份額。從全球車載攝像頭細分領(lǐng)域市場格局來看，車載攝像頭模組方面，日本松下、索尼（Sony）、德國大陸（Continental AG）等國際大廠占據(jù)較大份額；車載攝像頭芯片方面，主要由瑞薩電子（Renesas）、意法半導體（ST）、飛思卡爾（Freescale）、亞德諾（ADI）、德州儀器（TI）、恩智浦（NXP）等歐日美國際巨頭壟斷，其中，車載攝像頭CMOS行業(yè)主要由美國安森美（On Semi）、美國豪威科技（omnivision）、韓國Pixelplus等美、韓企業(yè)壟斷；車載攝像頭鏡頭方面，中國舜宇光學（Sunny Optical）市場份額位居全球第一位，超過30%，韓國Sekonix（世高光）位居第二，前兩家廠合計市場份額超過50%，日本kantatsu（大立光）和日本fujifilm（富士）緊隨其后，行業(yè)集中度指標CR4將近80%。

圖2  2019年全球車載攝像頭鏡頭市場競爭格局分析

(資料來源：ICVTank、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

結(jié)語

全球車載攝像頭主要由歐日美巨頭壟斷，全球前十企業(yè)合計市場份額高達96%，行業(yè)集中度處于較高水平。國內(nèi)高端車載攝像頭主要由國際巨頭壟斷，車載攝像頭鏡頭方面已經(jīng)取得成功突破，舜宇光學出貨量已位居全球第一。車載攝像頭模組封裝技術(shù)和芯片技術(shù)壁壘較高，且不容易被新進入者攻破，當前歐日美等國際巨頭占據(jù)較大市場份額，產(chǎn)業(yè)集中度較高，中日韓占據(jù)車載攝像頭鏡頭較大市場份額。