軌道交通包含了傳統(tǒng)鐵路、城際高鐵和城市軌道交通，后兩個方向是目前國家發(fā)展的重點，也是我國“新基建”概念中提出的七大領(lǐng)域之一，同時城際高鐵和城市軌道交通是其中投資額最大，也是最受大眾關(guān)注的領(lǐng)域。先進軌道交通裝備作為交通基礎設施的核心部件，屬于高端裝備制造行業(yè)，先進軌道交通裝備行業(yè)主要分為鐵路高端裝備制造和城市軌道裝備制造等。

先進軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈情況

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，先進軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游設計、原材料和零部件制造等行業(yè)、中游裝備制造行業(yè)以及下游的運營維護。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的產(chǎn)品主要以軌道交通裝備制造為主，鐵路高端裝備包含動車組、高鐵車組、電力機車等；城市軌道裝備包含地鐵、輕軌列車、有軌電車、磁懸浮列車、APM等。

圖1 軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈情況

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“新基建”政策引導下軌道交通投資提高，先進軌道交通裝備市場需求進一步提高

我國是軌道交通裝備最大的生產(chǎn)國和應用國之一，在“十三五”期間我國鐵路里程增加了2.53萬公里，高鐵較上一個五年計劃期間增長了1.81萬公里，達到了3.79萬公里。截至2020年底，我國目前已經(jīng)有45個城市經(jīng)國家批準開通城市軌道交通，規(guī)劃總里程約8600公里，仍有20余個城市等待批復進行城市軌道交通的建設。

近年來，我國城市軌道交通投資規(guī)模穩(wěn)定提高，2014-2020年，我國城市軌道交通批復投資總計達5萬億元，隨著“新基建”政策推進，軌道交通成為發(fā)展智慧交通、智慧城市的建設方向，未來規(guī)劃建設規(guī)模及投資額將穩(wěn)健增長。未來，據(jù)各省發(fā)布的重點投資項目計劃，31省市在軌道交通領(lǐng)域的投資將超十萬億。

在軌道交通裝備市場方面，我國軌道交通裝備市場規(guī)模較為穩(wěn)定增長，2020年受到疫情影響有所回落，市場規(guī)模為2806億元，較上年小幅下降；2019年行業(yè)市場規(guī)模為2992億元，較上年同期增長26.0%。總體來看，未來隨著我國在先進軌道交通裝備領(lǐng)域技術(shù)的不斷發(fā)展突破，同時“新基建”的政策傾斜，相關(guān)投資持續(xù)增長，我國先進軌道交通裝備需求將穩(wěn)步提升，市場規(guī)模將進一步提高，行業(yè)未來發(fā)展前景廣闊。

圖2 我國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模情況

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國內(nèi)技術(shù)處于世界一流，中國中車為行業(yè)絕對龍頭

近年來，我國先進軌道交通裝備的技術(shù)取得較大進步，在高端制造領(lǐng)域中，我國先進軌道交通裝備是國產(chǎn)替代程度、自主創(chuàng)新能力以及競爭力最強的行業(yè)之一。目前，我國已經(jīng)突破了多個領(lǐng)域的軌道交通技術(shù)，技術(shù)水平已經(jīng)位居全球第一梯隊，并完成了全部自主知識產(chǎn)權(quán)復興號的生產(chǎn)和運營。

從企業(yè)方面來看，中國中車在鐵路裝備領(lǐng)域占據(jù)絕對的市場份額，達到了90%，其余10%份額主要有四方龐巴迪等中外合資企業(yè)占據(jù)。在城市軌道交通領(lǐng)域，中國中車及其旗下公司中車株洲電力機車、中車南京浦鎮(zhèn)、中車長春客車等企業(yè)基本壟斷了國內(nèi)市場，市場份額超過90%。

圖3 我國軌道交通裝備行業(yè)部分企業(yè)

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目前，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的高速動車組、載重機車等核心產(chǎn)品在國內(nèi)軌道交通領(lǐng)域基本完成國產(chǎn)化產(chǎn)品的普及，僅有川藏線路應用的內(nèi)燃機車等極小部分軌道交通裝備從國外進口，進口的主要原因也并非因為技術(shù)而是市場需求方面，國內(nèi)產(chǎn)品已經(jīng)出口海外部分國家，并在全球多個國家和地區(qū)建設并運營軌道交通線路，全球市場份額占有率也達到較高水平。

總結(jié)

依托我國交通強國的規(guī)劃綱要，在軌道交通領(lǐng)域，我國相關(guān)企業(yè)的技術(shù)發(fā)展迅速，基本完成了國產(chǎn)化替代的進程，接下來在我國軌道交通建設的黃金發(fā)展期，我國將全面建設國際領(lǐng)先的現(xiàn)代化先進軌道交通體系，進一步占據(jù)全球軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈的高端。未來我國鐵路和城軌車輛等先進交通軌道裝備市場將隨著交通建設投資持續(xù)投入保持增長態(tài)勢，預計到“十四五”期末國內(nèi)行業(yè)市場規(guī)模將達到4500億元。