【收錄專題 | 中國能源結構、行業(yè)分類、發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)前景】

本文主要進行煉油化工設備領域的研究，圍繞石油工業(yè)重要組成部分的煉油化工行業(yè)來進行分析，根據(jù)煉油化工產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈中需要應用的煉油化工設備，根據(jù)煉油化工的未來市場規(guī)模情況分析未來煉油化工設備的需求及發(fā)展趨勢，同時分析了設備的主要參與企業(yè)，最終得出研究結論。

煉油化工產(chǎn)業(yè)鏈較為復雜，煉油化工設備種類繁多

煉油化工，也被稱為石油化工，通過對石油進行加工，制備石油產(chǎn)品和石油化工產(chǎn)品，其中石油產(chǎn)品主要以燃料油和潤滑油為主，其他產(chǎn)品有石蠟、瀝青、液化石油氣等；石油化工產(chǎn)品，主要有乙烯、丙烯等基礎化工原料以及合成纖維、合成橡膠等合成材料等。

圖1 石油原料及產(chǎn)品

資料來源：公開信息整理

從加工工藝來看，將石油通過煉油化工設備進行常減壓蒸餾、加氫精制、催化裂化、焦化等一系列的煉制工藝，制備成柴油、汽油、煤油等成品油產(chǎn)品和乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等基礎化工原料，再通過對基礎化工原料進行重整、分離等加工工藝，最終制成有機化工產(chǎn)品和合成材料等產(chǎn)品。

圖2 煉油化工工藝流程及裝置

資料來源：申萬證券

在石油煉制過程中應用的加工裝置就是煉油化工設備。煉油化工行業(yè)作為我國能源和化工行業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈極其復雜且緊密，目前，通過石油化工能夠生產(chǎn)超過6萬種化工產(chǎn)品，應用到的加工裝置極多，主要有常減壓裝置、催化裂化裝置、烷基化裝置等，每種加工裝置都由多個設備集成而來，以下為煉油化工設備情況：

表1 煉油化工設備產(chǎn)品分類表

資料來源：前瞻網(wǎng)

國內(nèi)煉油化工產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，隨著國內(nèi)設備企業(yè)技術發(fā)展，國產(chǎn)替代前景廣闊

近年來，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展，對石油的需求量進一步提升，石油化工生產(chǎn)能力也保持穩(wěn)定，2020年，我國原油加工量達到6.74億噸，較上年提高3%，主要化學品總量較上年提高3.6%。我國石油化工產(chǎn)業(yè)保持較為穩(wěn)定的發(fā)展，同時隨著我國多個石化產(chǎn)業(yè)基地的建設，將助推煉油化工設備的需求的提升，給煉油化工設備行業(yè)帶來較好的市場前景。

圖3 我國原油加工量及增長情況

資料來源：公開信息整理

由于西方國家對石油的應用較為成熟，整體行業(yè)發(fā)展較早，技術水平處于領先地位，已經(jīng)牢牢占據(jù)了全球煉油化工設備市場，形成了以歐美日等西方國家鼎立的市場格局，主要企業(yè)有美國ABB魯瑪斯、美國紹爾、德國魯奇、日本制鋼所等。

國內(nèi)來看，受到國家對石化行業(yè)及裝備制造業(yè)政策扶持，我國煉油化工設備企業(yè)近年來規(guī)模不斷發(fā)展，生產(chǎn)能力也隨著石油化工企業(yè)發(fā)展而不斷提升，然而我國煉油化工設備制造水平較國外優(yōu)勢企業(yè)仍有一定的差距。主要差距體現(xiàn)在國外企業(yè)具備技術優(yōu)勢，同時由于煉油化工生產(chǎn)工藝較為復雜，對設備的運行條件及安全性都有較高的要求，我國煉油化工設備在國際范圍內(nèi)認可度較國際先進廠商仍有差距，總體來看，國產(chǎn)替代前景較為廣闊。

目前，國內(nèi)煉油化工設備產(chǎn)業(yè)集中度較低，主要參與企業(yè)有蘭州蘭石、中國一重、達力普、錦西化工等。未來，隨著石化行業(yè)的轉型升級，邁向高質(zhì)量發(fā)展，我國煉油化工設備企業(yè)也將推進技術、環(huán)保等方面的研究開發(fā)，實現(xiàn)行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的突破，引領煉油化工設備行業(yè)自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)競爭力的提升。

表2 國內(nèi)主要煉油化工設備企業(yè)

資料來源：公開信息整理

總結

近年來，我國對煉油化工等生產(chǎn)過程中產(chǎn)生較大粉塵、廢氣污染的產(chǎn)業(yè)提出了更加嚴格的環(huán)保要求，在政策的影響下，國內(nèi)煉油化工產(chǎn)業(yè)朝著煉化一體化、規(guī)模化、集群化的方向推進，我國煉油化工設備企業(yè)也將進行綠色化、智能化、高端化的技術研發(fā)，進一步提高行業(yè)國際競爭力。