【收錄專題 | 中國太陽能光伏產業市場分析_發電裝機容量_光伏逆變器出貨量】

硅片是通過對多晶硅進行線切割加工而成，是制造光伏晶硅電池的基礎材料。根據晶胞的排列方式和加工方法不同，硅片主要分為單晶硅片和多晶硅片。單晶硅片是采用直拉單晶或區熔外延的方法形成晶棒，多晶硅片是直接把硅料倒入坩堝中融化再鑄錠冷卻成形，然后經過切割成硅片。此外，根據用途不同，硅片又分為半導體硅片和光伏硅片，二者的最大區別是硅的純度不同，本文主要對光伏硅片進行分析。

圖1 硅片按加工方法分類

（資料來源：公開資料）

我國成為光伏硅片行業生產重心，產能不斷擴充將長期保持領先優勢

我國是光伏硅片生產大國，全球九成以上光伏硅片產自中國。據CPIA數據顯示，2020年全球硅片產量為167.7GW，我國硅片產量為161.3GW，占全球總量的96.2%。受益于下游光伏電池行業的迅速擴張，我國光伏硅片行業發展迅速，硅片產量增速始終保持較高水平。據統計，2019年我國硅片產量為134.6GW，同比增長25.7%，2020年硅片產量增長率也接近20%，2021年上半年硅片產量為105GW，同比增長40%。

圖2 我國2015-2020年硅片產量及增速

（資料來源：CPIA，金智創新行業研究中心整理）

與上游多晶硅較高的產能利用率相比，硅片的產能利用率相對較低，且各企業仍在不斷擴充產能。據不完全統計，2021年預計全國硅片產能將達到400GW左右，比2020年的240GW增加了65%左右。這確保了我國在未來幾年的光伏硅片市場競爭中后勁十足，將長期保持領先優勢，同時，這也給國內企業帶來了更大的競爭壓力，跟不上更新換代腳步的企業地位終將會被取代。

表1 主要硅片生產企業產能（GW）

（資料來源：公開資料，金智創新行業研究中心整理）

雙雄爭霸格局下，后起之秀勢頭強勁

從上面的表格中可以看出，隆基股份和中環股份的硅片產能始終保持絕對領先優勢，兩家產能占總產能的60%以上。在光伏硅片領域，隆基股份憑借毒辣的戰略眼光，專注于單晶硅片的創新研發，最終實現了硅片市場的單晶替代，并且憑借著卓越的全球化能力、研發創新能力，不斷發展壯大，牢牢鎖定了其在光伏硅片領域的霸主地位。中環股份則憑借其在大尺寸硅片的技術優勢，始終緊跟隆基股份的步伐，二者競相角逐，未來究竟鹿死誰手尚未可知。

表2 我國單晶硅片生產企業簡介

（資料來源：公司官網，金智創新行業研究中心整理）

在硅片的大尺寸換擋期，上機數控、京運通、雙良節能、高景太陽能、江蘇美科等企業紛紛布局大尺寸硅片產線，爭取在未來愈加龐大的光伏產業中分一杯羹。上機數控與天合光能、東方日升、阿特斯、正泰新能源等企業分別簽訂了210硅片長單銷售合同，合同總額超過290億，將成為大尺寸硅片的重要供應商。

表3 部分大尺寸硅片產能布局（GW）

（資料來源：公開資料，金智創新行業研究中心整理）

降本增效形勢下，大尺寸薄片化是硅片未來發展趨勢

大尺寸、薄片化是降低硅片成本的重要途徑，將成為硅片未來的發展方向。生產大尺寸硅片只需改變夾具即可增加產能、提高生產率，而不需要改變設備，因此能夠有效降低成本；而減薄硅片能夠降低硅耗，進而降低硅片成本。眾所周知，高轉換效率和低成本是光伏產業發展的推動力，隨著科學技術進步，光伏產業各環節不斷優化，使過去十年的度電成本下降了大約90%。在這種形勢下，作為光伏電池的重要原材料，硅片的成本直接影響著終端產品的價格，降低硅片的成本尤為重要，大尺寸、薄片化勢在必行。然而，一味的追求大和薄也會帶來產品良率等一系列問題，對生產和運輸設備提出了更高的要求，如何在技術進步和成本控制之間抓住那個平衡點，將成為未來硅片企業發展的重中之重。

結語

我國是光伏硅片生產第一大國，掌握了全球97%的硅片產能，硅片產量逐年遞增，增速保持較高水平。國內企業在雙龍頭的引領下，不斷擴充產能，以確保我國在光伏硅片領域的霸主地位。大尺寸薄片化是降低硅片成本的重要手段，將成為未來硅片發展的重要趨勢。