【研究報告 | LED照明行業研究報告】

【收錄專題 | LED顯示屏行業現狀、市場分析及發展趨勢】

　　在市場需求帶動下，LED產業近期出現了迅速增長勢頭。傳統LED照明出口創歷史新高，LED顯示等新興細分領域進入產業化快速發展階段，LED重大生產線項目成為地方投資熱點。但同時，LED產業也出現芯片產能緊缺、自主核心技術薄弱、抱團應訴能力不強等問題。“十四五”時期，我國應進一步規劃LED產業擴產方案、加強市場監管力度、完善核心技術布局、統籌建設LED專利池，進一步提升我國LED產業國際競爭力。

　　市場需求帶動，LED產業投資熱情高漲

　　“十四五”時期在市場需求的帶動下，LED產業出現持續增長。受新冠肺炎疫情影響，2020年上半年國內半導體發光二極管(LED)產業一度出現斷崖式萎縮。2021年上半年，國內LED產業通過替代轉移效應填補了海外疫情造成的供給缺口，并在遠程辦公、遠程教育和居家娛樂等市場需求大幅提升的情況下實現了反彈增長。LED照明行業出現顯著增長，出口額創歷史新高。2021年上半年，國內LED照明產品出口額達到209.9億美元，同比增長高達50.8%，刷新了LED照明產品同期出口歷史紀錄。與此同時LED芯片出現不同程度的缺貨，國內外龍頭LED企業紛紛調漲，調漲幅度達到10%至30%，并將持續至2021年第三季度。LED顯示行業增長迅速。2021年上半年Mini LED背光電視出貨量明顯增長，聚燦光電、木林森、利亞德等多家上市LED企業紛紛發布業績和利潤預增。業內預計2021年全球Mini LED背光電視出貨量將超過200萬臺，同比增長超過100%，帶動Mini LED芯片產量超過200億顆。

　　與此同時，LED在新興領域也進入產業化快速發展階段。LED各應用領域產品性能持續優化，在深紫外(UVC)、汽車、農業照明等應用市場滲透率不斷提升。UVC LED光電轉換效率已突破5.6%，已進入大空間空氣殺菌、動態水殺菌、復雜表面殺菌市場;隨著智能頭燈、貫穿式尾燈、HDR車顯、氛圍燈等先進技術發展，車用LED滲透率不斷上升，2021年車用LED市場增長預計超過10%;北美醫用大麻種植合法化刺激LED植物照明普及，市場預計2021年LED植物照明市場年增長率將達到30%。小間距LED顯示技術已得到主流整機廠商認可，進入快速量產發展通道。一方面，蘋果、三星、華為等整機廠商紛紛擴充Mini LED背光產品線，TCL、LG、康佳等電視廠商密集發布高端Mini LED背光電視。另一方面，主動發光Mini LED面板也已進入量產階段。2021年5月，京東方宣布量產的新一代玻璃基主動式Mini LED面板性能已達到高端AMOLED水平，具有超高亮度、對比度、色域、可無縫拼接等優點。集邦咨詢預計，Mini LED產業未來4年間年均增長率將超過83%。

　　在此情況下，龍頭企業和地方政府投資LED產業熱情高漲。市場統計表明，2021年上半年Mini/Micro LED全產業鏈新增投資已超250億元，已超2020年的投資總額半數。其中在下游終端領域，2021年5月，國內已投資65億元建設Mini LED顯示產業園，建成后預計產值超100億元;中游封裝領域，2021年1月，國內擬投資51億元建設3500條小間距LED生產線，達產后預計年產值超過100億元;上游襯底領域，Mini/Micro LED藍寶石圖形化襯底(PSS)需求已顯著增長，國內企業已擬募集15億元，總計建設年產超過900萬片(折合4英寸)PSS生產線。LED照明龍頭企業紛紛投資擴產，多個項目被地方政府列為重點建設項目。2021年3月，廣東省發展改革委下達的LED重點建設項目中，包括20億元LED封裝項目、21.9億元和LED照明項目。此外，龍頭企業紛紛增資數億元用于LED照明項目擴產建設。

　　短期劇烈波動將影響產業長遠發展

　　盡管LED產業熱潮不斷，但是發展中依然面臨不少挑戰。首先是LED驅動芯片持續短缺易造成市場供需波動。“十四五”時期市場需求反彈使上游半導體晶圓廠訂單持續滿載，由于短期內產能擴產速度有限，LED芯片短缺預計將持續到2022年，這不僅將拖慢下游應用產業化進程，還將引發市場供需波動和中小企業萎縮。以LED顯示為例，驅動芯片由于利潤率較低，供給在晶圓產能緊張時更為短缺。下游應用方面，2021年4月三星電子已表示，產業供應短缺問題如持續存在，恐無法生產大尺寸Micro LED電視。市場方面，驅動芯片因部分代理商囤貨炒作，價格出現非正常上漲，部分芯片價格已經翻倍，連帶上游材料和配件漲價。2021年7月，有LED顯示屏廠商被迫發起倡議，號召抵制惡意哄抬價格和不執行合同謀取高額利潤的代理商。中小企業方面，芯片漲價已導致中小企業協議訂單相比大型企業更難保障，部分企業客戶流失較為顯著，甚至因買不到芯片停產。

　　其次，LED核心技術面臨國際壁壘影響“走出去”。我國雖然已成為全球第一大LED生產國，但核心技術、上游設備、高端材料等仍被美國、日本和韓國高度壟斷，國內LED企業難以與美國、日本龍頭企業抗衡。以LED傳統照明為例，全球5大LED巨頭企業科銳、歐司朗、日亞化、豐田合成、飛利浦已基本完成核心專利互授并壟斷了LED高端制造和先進封裝產能，由于LED關鍵技術大多為“美國原產技術”，國內企業“走出去”面臨較高國際龍頭企業交叉合作壁壘。鑒于當前中美處于經貿摩擦敏感階段，應重視謹防美通過專利打壓對我國LED產業進行封殺，直接沖擊我國LED產業優勢地位。

　　第三，LED企業亟需加強知識產權管理和應訴能力。目前國內LED中小企業知識產權管理部門不夠完善，多采取由人事行政部門兼職推進的形式，缺乏知識產權專業管理和人才培養機制，導致知識產權惡意侵犯自保和應訴能力不足。例如，德豪潤達曾因技術秘密外泄被競爭對手惡意搶注專利。2021年6月，美國得州法院最終判決聯建光電、艾比森、洲明科技、利亞德等11家國內LED企業在Ultravision知識產權案中勝訴，標志我國LED企業最大規模的聯合應訴取得了艱難勝利。但是中小LED企業多存在無力承擔國際巨額訴訟費用，被迫選擇與惡意提起知識產權訴訟方和解的情況。

　　完善LED產業項目布局，加強LED集聚區發展

　　面對這樣的發展形勢，我國政府部門與LED產業界應從以下幾個方面做工作，助推產業健康發展。一是應完善LED產業項目布局，加強市場監管力度。政府相關部門應面向LED芯片產能緊缺領域，支持國內龍頭LED企業與美國、中國臺灣地區等先進地區企業開展技術、人才合作，鼓勵重大生產線項目落戶廣東省等主要LED集聚區，化解產能不足問題。加強LED產業市場監管力度，加快出臺關于查處半導體芯片哄抬價格違法的相關政策，根據價格監測和舉報線索，加強對涉嫌惡意哄抬價格的芯片經銷企業立案調查。

　　二是支持LED新興領域創新，提高國際合作能力。LED顯示領域，利用現有資金渠道支持超高清Mini/Micro LED元器件、驅動研發創新;LED照明領域，支持龍頭企業核心設備研發，加快高端生產材料國產化和生產驗證;深紫外LED領域，集中優勢資源攻關公共區域消毒應用。通過支持重點領域研發，加快形成一批自主知識產權并與國際龍頭企業專利互授，提高國內重點企業國際合作能力和話語權。

　　三是統籌建設LED專利池，加強抱團應訴能力。支持廣東省等主要LED集聚區出臺LED專利管理和資金扶持辦法，組織LED產業行業組織，集中重點企業和社會資金，構建LED產業反訴性專利池，通過委托開發自主申請、專利購買、專利委托運營等方式，強化國內LED企業知識產權組合及海外布局，提前研判并共同應對國外專利訴訟。完善LED行業知識產權管理和訴訟服務，支持中小企業抱團進行國際專利合作和應訴。

來源：中國電子報、電子信息產業網    作者：徐豐