【研究報告 | LED照明行業(yè)研究報告】

　　今年以來，Mini/Micro LED發(fā)展如火如荼，經(jīng)過幾年的耕耘與沉淀，Mini/Micro LED新型顯示技術(shù)當(dāng)下已取得了關(guān)鍵性的突破，基于新型顯示技術(shù)的終端已經(jīng)開始頻繁走進大眾的視野。在今年終端市場需求不振，驅(qū)動IC庫存的疲軟形勢下，Mini/Micro LED卻頻頻傳來好消息。據(jù)最新消息，在7月，兩大顯示驅(qū)動芯片企業(yè)相繼獲得超億元融資，都涉及Mini/Micro LED驅(qū)動芯片;幾大知名上市顯示企業(yè)Micro LED技術(shù)取得突破性進展。資本市場在如今大環(huán)境低迷的背景下依然選擇了Mini/Micro LED，這足以說明，業(yè)界給予Mini/Micro LED的未來期待已經(jīng)溢出了現(xiàn)有市場，由此及彼，拓耕更大的潛能市場。

　　怎樣的逆勢?

　　今年上半年以來，雖然LED顯示市場基本保持著較穩(wěn)定的的發(fā)展態(tài)勢，應(yīng)用場景也處于開拓進行時，但是受制于疫情反撲影響，終端市場需求不及以往，技術(shù)突破瓶頸尚在，可以說上半年行業(yè)經(jīng)歷了一場內(nèi)力拼搏戰(zhàn)，很多屏企把希望更多地寄托在正在回暖的國外市場，并期待著下半年國內(nèi)市場迎來好轉(zhuǎn)。總的來說，上半年行業(yè)屏企普遍不好過。

　　而Mini /Micro LED在今年卻“迎難而上”。Mini LED市場規(guī)模迎來快速增長，技術(shù)積淀、產(chǎn)能優(yōu)勢加持。受益于直顯和背光兩大場景的雙重驅(qū)動，Mini LED市場規(guī)模有望迎來快速增長，據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球Mini LED市場規(guī)模約為1.5億美元，2024年將超過23.2億美元。Micro LED從一開始則被認為是下一代顯示技術(shù)，在超高清視頻產(chǎn)業(yè)大力推進的當(dāng)下，更有專業(yè)人士稱Micro LED才是8K超高清最佳產(chǎn)品形態(tài)，其更好的畫面呈現(xiàn)效果使其作為下一代顯示技術(shù)成為了業(yè)內(nèi)共識。業(yè)內(nèi)預(yù)計，Micro LED在2024年將實現(xiàn)大規(guī)模商用化，中國有望沖擊800億元市場規(guī)模。這些數(shù)字無不說明Mini /Micro LED在行業(yè)艱難的進程中實現(xiàn)了逆勢增長。

　　怎樣的成長?

　　首先是Mini LED，Mini LED分為直顯和背光兩大應(yīng)用范圍。由于技術(shù)本身的特點，Mini LED背光在C端消費電子領(lǐng)域的發(fā)展尤為迅速。Mini LED背光，簡單來說就是利用更小的背光燈珠，實現(xiàn)更小LED間距，從而達到更精準分區(qū)、控光的目的。相對于傳統(tǒng)的LED，Mini LED可以實現(xiàn)更高亮度、更高對比度并擁有更低功耗。由于電視作為Mini LED的主要應(yīng)用場景，尤其是大尺寸電視更能突出Mini LED的顯示效果優(yōu)勢，諸多大牌廠商都在發(fā)力推出相關(guān)產(chǎn)品，帶動了產(chǎn)業(yè)規(guī)模提升。此外，Mini LED在背光方面有著極為廣泛應(yīng)用，比如平板、顯示器、筆記本、車載顯示、中小尺寸電視等場景。

　　經(jīng)過十多年的時間，Mini LED實現(xiàn)了從技術(shù)誕生到產(chǎn)業(yè)落地，并在廠商的持續(xù)投入下，良品率不斷上升、成本持續(xù)下降。對比 LCD、OLED 等其他顯示技術(shù)，Mini LED的高性價比優(yōu)勢愈發(fā)凸顯，終端廠商的投入意愿愈發(fā)強烈，這是Mini LED滲透率得以快速提升的關(guān)鍵。商業(yè)化應(yīng)用場景的不斷增加，大大提升了Mini LED的想象空間。可以說，Mini LED已經(jīng)實現(xiàn)了從0到1的突破，目前正在經(jīng)歷從1到10的快速增長。

　　其次是Micro LED，Micro LED目前仍在發(fā)展初期階段，如何做到產(chǎn)業(yè)化是擺在當(dāng)下發(fā)展前路的一道坎。當(dāng)前，全球都在加大對Micro LED產(chǎn)品的研發(fā)和投入，與國內(nèi)LED技術(shù)最開始的發(fā)展歷程不同，在Micro LED技術(shù)上我們并不是跟在別國后面摸索，而是與大家站在同一起跑線上，并且已經(jīng)往前邁出了關(guān)鍵的一步。我國正在加大Micro LED全產(chǎn)業(yè)鏈布局，芯片、封裝、面板、終端、LED等廠商都在向Micro LED挺進。而在產(chǎn)業(yè)布局中，一層又一層的挑戰(zhàn)正在磨礪LED人的耐心與實力。從芯片技術(shù)、背板技術(shù)，到廣為人知的巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)，Micro LED的規(guī)模化之路面臨諸多技術(shù)挑戰(zhàn)。

　　以巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)為例，對于巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)而言，設(shè)備精密度、制程良率、制程時間、制程技術(shù)、檢測方式、可重復(fù)性、加工成本等七大要素是巨量轉(zhuǎn)移必須考量的因素。其中，最受關(guān)注的難點為，如何將轉(zhuǎn)移良率提升到99.9999%(俗稱“六個九”，意味著每轉(zhuǎn)移一百萬顆芯片只能有一顆不良)，且每顆芯片的精準度必須控制在±0.5μm以內(nèi)。總之，巨量轉(zhuǎn)移最大的難點就是如何將LED芯片“又快又準”地轉(zhuǎn)移到目標基板和PCB板上。此外，芯片制作完成之后，需要通過巨量轉(zhuǎn)移將其轉(zhuǎn)移到驅(qū)動電路背板上。巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)所面臨的共性問題就是精度，其次，還要求轉(zhuǎn)移具有極高的良率。

　　Micro LED在各個技術(shù)環(huán)節(jié)所面臨的技術(shù)瓶頸是共性的，歸結(jié)起來就是：精度→良率→效率→成本的問題。這幾個問題是逐層遞進，且具有因果關(guān)系。Micro LED顯示技術(shù)成立的前提就是精度，如果精度低，就難以實現(xiàn)高性能的Micro LED顯示;在保證精度的前提下，良率和效率是降低成本的最重要因素，也是Micro LED技術(shù)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的前提。目前Micro LED各環(huán)節(jié)基本處于提升精度的階段，距離良率和效率提升階段仍有一段距離。

　　雖然Micro LED迎來產(chǎn)業(yè)化還有很長一段路要走，但是目前多數(shù)LED顯示龍頭并未放輕在此技術(shù)上的布局，反而更是將重心放在了Micro LED上，以此也希望在Micro LED的技術(shù)突破中提振行業(yè)信心與底氣。所以，相信Micro LED技術(shù)將會帶來其市場的進一步增長。

　　“成長”的著力點

　　在前文的敘述中，Mini LED背光的市場發(fā)展較為迅速，其主要的應(yīng)用場景就是在Mini LED電視、車載Mini LED屏。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年Mini LED背光電視進入規(guī)模化商用階段，全年累計出貨量達到190萬臺，盡管整體電視市場需求受到國際環(huán)境以及疫情影響，但是由于其市場滲透率并不高，在之后的1~2年里將延續(xù)快速增長的局面。而由于車載顯示導(dǎo)入周期較長，2023年起Mini?LED背光產(chǎn)品在車載領(lǐng)域?qū)⒂瓉砜焖侔l(fā)展。今年作為Mini LED的起量年，在其推廣普及的道路上也需要著重關(guān)注的焦點問題便是其品質(zhì)問題和效率問題，最優(yōu)解非建立品質(zhì)標準莫屬。

　　在Micro LED方面，目前的市場表現(xiàn)更多是在大尺寸巨幕以及元宇宙、AR領(lǐng)域。業(yè)內(nèi)專家對其應(yīng)用也做了剖析，在Micro LED規(guī)模化量產(chǎn)技術(shù)及工藝尚不成熟的形勢下，短期市場以大尺寸巨幕為主，如虛擬攝影棚和家庭影院等應(yīng)用場景取得持續(xù)突破;還有元宇宙，尤其AR未來的發(fā)展有機會帶動Micro LED的快速增長。

　　從以上敘述不難看出，國內(nèi)市場在Mini /Micro LED產(chǎn)業(yè)上的布局已經(jīng)搶得先機，將更深度的參與全球Mini LED和Micro LED的發(fā)展。伴隨著各省市相繼出臺新型顯示政策的扶持力度加大，Mini /Micro LED的市場崛起指日可待!

　　文章來源：慧聰LED屏網(wǎng)