【收錄專題 | 光伏產業分析 | 光伏發電裝機容量_光伏逆變器出貨量】

　　2022年，我國光伏產業再度交出亮眼答卷：全年光伏產品制造和新增裝機量再創歷史新高，“光伏出海”成為外貿新亮點，N型技術量產正式邁開腳步，跨界光伏案例層出不窮......

　　“光伏行業在2022年得到了飛速增長，讓行業內外的企業對光伏的發展充滿信心，大量資本不斷涌入，助推行業技術加速變革。”隆基綠能董事長鐘寶申在回顧2022年光伏行業出現的新變化時說道。

　　展望2023年，業內人士充滿信心：2023年我國光伏產業仍會繼續成長。

　　晶澳科技副總裁祝道誠認為，光伏將持續為新型電力系統的構建提供強大的支撐，成為推進能源低碳轉型的中堅力量。

　　協鑫科技助理副總裁宋昊表示，2023年，我國光伏行業或將迎來第一個年新增百吉瓦的時代。

　　雖然挑戰依舊存在，但可以預見，屬于中國光伏產業的又一個大年已然拉開帷幕。正如晶科能源董事長李仙德在新年致辭中所說：2023，讓我們狠狠生長。

　　把握窗口期 積極拓展海外市場

　　我國光伏產業高速發展，海外市場功不可沒。2022年，海外綠色能源行業需求大幅增長，推動我國光伏產品出口量價齊升、再創新高，成為外貿一大亮點。據商務部統計，2022年光伏產品出口增長67.8%，創歷史新高。

圖片來源：InfoLink Consulting

　　“中國光伏出口能夠取得亮眼成績，在一定程度上得益于國內光伏產業本身的競爭力。”隆基相關負責人告訴《中國電子報》記者，“我國光伏行業擁有全球最完整的產業供應鏈優勢，產業配套完備、上下游形成聯動效應，產能產量優勢明顯，這是支撐產品出海的基礎。與此同時，二十年來，我國光伏產業持續創新，技術優勢領先全球，為能夠抓住國際市場機遇奠定了基礎。此外，數字化技術、智能化技術使制造業數字化轉型升級加快，大幅提升生產效率。”

　　展望2023年，業內專家普遍認為，在全球能源轉型浪潮下，2023年海外光伏裝機需求將持續高景氣。隆基綠能集中式業務中心高級經理方剛預測，2023年全球裝機預計或超400GW，其中歐洲新增預計超過60GW，和2022年水平基本相當;美國新增預計超25GW，在2022年下跌基礎上有所增加;而除中國以外的亞太區域、中東非及除美國以外的其他美洲區域新增將超過60GW。整體而言，各國政府對于光伏電站的投資建設態度友好。例如，巴西政府通過調節進口關稅政策，讓光伏產品較快速進入巴西市場，讓巴西成為新星。

　　但我們也要看到，全球光伏應用市場在保持旺盛需求的同時，光伏制造業國際競爭日益加劇，主要國家正積極謀劃光伏產業生產制造本地化和供應鏈本地化。光伏協會名譽理事長王勃華指出，目前國外已將發展新能源制造上升至政府層面，而且有目標、有措施、有步驟。例如，美國《2022通脹削減法案》計劃投入300億美元用于生產稅收抵免，以促進美國太陽能電池板及關鍵礦物加工等。歐盟計劃在2030年前達成100GW完整光伏產業鏈的目標。印度則公布“高效太陽能光伏組件國家計劃”，旨在提高本都制造量，減少可再生能源領域的進口依賴。

　　對此，宋昊認為，雖然有些國家出于自身利益出臺措施限制進口我國光伏產品，對我國光伏產品出口有一定影響。但是，這些國家要建立一個完善的光伏產業鏈，至少需要兩到三年時間，在這期間仍需要進口海外產品來支持國內基建的發展。“我們要牢牢抓住這幾年的窗口期，不斷創新技術產品，推動光伏產業高質量發展，繼續保持領先優勢。”宋昊說。

　　晶澳科技輪值總裁楊愛青告訴《中國電子報》記者，2023年，地緣政治、大國博弈、氣候變化等因素對于整個產業鏈供應鏈的干預或影響還將持續，國際光伏產業競爭也會越來越激烈。從產品角度看，要加大高效產品研發，提高光伏產品全球競爭力;從產業布局看，未來光伏產業供應鏈從集中化轉向分散化和多元化轉變的趨勢愈發明顯，要針對不同市場特征及政策情況，科學合理布局海外產業鏈及海外市場。

　　上述隆基相關負責人表示，要通過制造業價值鏈高端化重塑我國制造業核心競爭力，用高端裝備制造為中國品牌走出去賦能。

　　競爭日趨激烈 多種技術路線百花齊放

　　從制造端看，我國光伏產業已實現“領跑全球”，成為全球能源轉型和保供的關鍵力量。2022年前三季度，我國光伏產業鏈多晶硅、硅片、組件、電池片增量均超過40%，超過2021年全年產量。目前，我國已形成了全球最完整的光伏產業鏈，多晶硅、硅片、電池片和組件在全球產量占比均超過70%，繼續保持全球領先地位。

　　這樣的高景氣度，吸引了各行各業的企業跨界“追光”。據《中國電子報》記者不完全統計，2022年以來，有30多家來自不同行業的上市公司跨界布局光伏制造環節，這其中有做玩具的企業、做房地產的企業、做乳品的企業，甚至還包括央企、國企。從產業鏈來看，多晶硅、硅片、電池組件等環節是跨界企業布局的重點。此外，還有企業布局光伏全產業鏈。

圖片來源：根據公開數據不完全統計

　　及至2023年，資本跨界光伏依然在繼續，產業競爭日趨激烈。“光伏行業將進入新一輪淘汰賽，跨界企業和新勢力企業的優勝劣汰將加速演進，企業的競爭焦點將會從對原料的把控能力轉移到高質量產品的競爭上。”宋昊表示，目前行業同質化、標準化程度較高，要想在激烈的競爭中脫穎而出，創新技術是關鍵。“專注研發創新的企業將強者更強，無差異化的產品則會遭到淘汰。電池技術或將成為差異化競爭的焦點，并成為2023年光伏行業的新突破。”宋昊說。

　　業內專家普遍認為，2023年光伏電池技術路線迭代速度會加快，N型技術將繼續保持著高熱度，多種技術路線共存紛呈。

　　天合光能董事長兼CEO高紀凡介紹，目前最為主流的光伏技術是PERC電池，其轉換效率基本在23.5%~24.5%之間。而在未來三到五年的時間里，則有望深度融合隧穿氧化層、硼擴散發射極、背面電極等尖端技術，逐步向TOPCon、IBC、HIT等更為高效的晶體硅太陽能電池轉變，并將電池轉換效率進一步提升至25%~28%。與此同時，鈣鈦礦/晶體硅疊層電池作為一種新型技術，能夠更廣泛地吸收太陽光，轉化效率高達35%，且擁有明顯的低成本優勢，也將迅猛發展。“圍繞高效率、高功率、高可靠性、高發電量四個方面，不斷降低發電成本仍將是未來光伏技術發展的主攻方向。”高紀凡強調。

　　宋昊預測，2023年，PERC仍將是主流電池技術，但因其量產轉化率已接近“天花板”，并且已進入同質化競爭階段，提升空間有限。而TOPCon技術則會加速發展，成為重要的增量市場。

　　楊愛青則認為，基于前幾次技術升級的經驗，2023年市場接受TOPCon產品的速度會超過預期。然而由于從PERC到TOPCon，電池效率并沒有出現革命性的變化，因此用戶因此用戶還會評估不同技術的經濟性來選擇產品。

　　東吳證券預計，截至2022年底，TOPCon全年有效產能約30GW，年滲透率約7%至10%。而中信證券則進一步預測，2023年，TOPCon、 HJT、xBC類電池等技術逐步放量，預計N型電池滲透率將提升至35%，呈現多種技術路線共存紛呈的局面。

　　隨著供給放量，2023年硅料將迎來降價周期，刺激行業需求進一步釋放，電池片、組件、逆變器等相關企業有望受益。

隆基綠能高效單晶組件生產工序

　　TrendForce集邦咨詢新能源部總監王健分析，光伏產業鏈各環節利潤將迎來再分配過程。因硅料產能的持續釋放，硅料供應充足，盈利水平將回歸至合理水平;硅片競爭格局加劇，利潤或將微幅下滑;電池片盈利將得到大幅修復，電池片新技術紅利加速釋放，大尺寸P型電池片供應緊張，也將增厚電池片環節利潤;需求刺激下組件企業盈利有望持續修復。

　　中信建投電新行業高級分析師崔逸凡認為，2023年全球光伏需求仍會維持快速增長，硅料降價帶來的利潤空間大概率將轉移至電池、組件等下游制造環節。“而電池、組件是否能留存利潤，還需要關注供需情況、競爭情況、產品差異化等。”崔逸凡說。

　　然而，光伏協會副秘書長江華表示，產業鏈利潤并非完全由上游轉移至下游，只能說各產業鏈環節利潤的分配會更加合理。

　　此外，對于在2023年，哪個環節將成為行業瓶頸，有觀點認為，在潛在需求規模巨大的背景下，光伏材料膠膜粒子、高純石英砂供應持續緊張，或將成為產業新的供給瓶頸。對此，宋昊表示，與多晶硅等光伏核心材料不同，膠膜粒子、高純石英砂作為輔材，在成本結構中占比較少，即使價格有所上漲，對整個組件的成本影響也相對較少，因此企業對其漲價容忍度較高。此外，輔材替代品較多，一個種類漲價了還可以選擇其他種類。“總體來說，我認為2023年光伏產業鏈沒有特別瓶頸的環節。”宋昊說。

　　分布式集中式雙輪驅動 裝機量有望再創新高

　　2022年我國光伏應用市場發展迅猛。據國家能源局統計，截至2022年12月底，我國光伏新增裝機87.41GW，同比增長60.3%，創下史上年新增裝機量的最高紀錄。

　　分布式光伏再次實現對集中式光伏電站的趕超。光伏協會數據顯示，2022年前三季度，分布式新增裝機35.33GW，占新增裝機的67.2%，“整縣推進”模式成為主要增長動力。數據顯示，“整縣推進”分布式光伏已完成備案約90GW，并網規模達到約30GW，在公開招標的分布式光伏項目EPC中，“整縣推進”項目已超半數。

　　與此同時，集中式電站的建設也在積極推進。目前，第一批約100GW以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地已全部開工建設，第二批、第三批的項目也都在陸續的推進。

　　展望2023年，我國光伏市場將延續高速增長勢頭。中信證券預測，2023年國內光伏裝機量有望繼續高增至140GW。中國電力企業聯合會預計2023年將實現并網太陽能發電490GW，超越水電，成為可再生能源領域第一電源。供應鏈價格回落推動電站收益率回升，集中式電站將加速放量，而分布式光伏在居民分時電價等機制的鼓勵下有望延續前兩年的高景氣。

　　“2023年第一個重要影響條件是組件價格下跌，會很大程度上推動原先財務模型中無法達成的項目落地。我們預計2023年中國光伏裝機120-150GW，持續保持全球第一。”方剛表示。

　　在宋昊看來，2023年，集中式電站將貢獻新增裝機量最主要的增量部分。他解釋：“2022年組件價格上漲至2元/瓦，導致集中式電站開工減少。隨著上游原料價格回落，組件的實際成本也將回落至1.5元/瓦，這可以支撐地面電站實現一個非常好的收益率，使被積壓兩年的需求得到釋放，促進裝機量放量。如果2023年集中式電站能按規劃完成，將是一個非常大的增量。而分布式光伏裝機具有較大隨機性，比較難預測。但是2022年，在供應鏈產品價格較高的情況下，分布式光伏仍能達到這么高的市場占比，其2023年的表現同樣值得期待。”

　　江華認為，分布式光伏近兩年來的快速發展和占比提高，與供應鏈價格上漲密切相關。隨著供應鏈價格回落，2023年，分布式光伏會繼續穩步增長，但占比將所有下降。

　　此外，光伏電站的接網消納問題在2023年仍亟須解決。高紀凡表示，高比例的新能源接入對電力系統的靈活性調節也提出了更高的發展要求。“在這個問題上，目前市場的解決思路主要還是大力發展綠氫儲能技術，通過光伏、制氫、儲能的有機結合，實現對可再生能源的‘削峰填谷’，在有效改善能源接入質量的同時，提升電力運營的整體穩定性。”高紀凡說。

　　方剛告訴《中國電子報》記者，不管是光伏+制氫、光伏+電化學儲能，還是光伏+空氣儲能、光伏+蓄水，都是切實解決源網荷儲過程問題中的可選路徑之一。

　　作者：張維佳　　來源：中國電子報、電子信息產業網