【專題 | 「光伏」光伏產(chǎn)業(yè)鏈_光伏發(fā)電裝機(jī)容量_光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景】

　　據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，去年我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬億元人民幣。全年光伏產(chǎn)品出口超過512億美元(約3500億人民幣)，光伏組件出口超過153GW，有效支撐國內(nèi)外光伏市場增長和全球新能源需求。

　　光伏設(shè)備行業(yè)市場多大?隨著海外需求逐步釋放，具備更強(qiáng)品牌和渠道能力的組件供應(yīng)商競爭優(yōu)勢更加 突出，半片、MBB 及高密度組件技術(shù)助力組件步入 4.0+時(shí)代。對高效產(chǎn)能的 追求引發(fā)了組件端新一輪的技改、擴(kuò)建潮，有望帶動設(shè)備需求繼續(xù)增長。

　　據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，去年我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬億元人民幣。全年光伏產(chǎn)品出口超過512億美元(約3500億人民幣)，光伏組件出口超過153GW，有效支撐國內(nèi)外光伏市場增長和全球新能源需求。

　　據(jù)平安證券研報(bào)，我國光伏產(chǎn)品的長期出口規(guī)模與海外光伏新增裝機(jī)量基本同頻，從產(chǎn)品類別看，我國光伏出口產(chǎn)品以組件為主，硅片與電池占比則較低。

　　光伏設(shè)備行業(yè)市場深度分析

　　2020 年國內(nèi)光伏裝機(jī)有望重回增長：2019 年受競價(jià)、補(bǔ)貼政策落地時(shí)間影響，終端市場啟動延遲，當(dāng)年國內(nèi)光伏裝 機(jī) 30.1GW，同比下滑 32%。

　　而值得關(guān)注的是，2019 年我國公布了第一批光伏平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目，合計(jì)容量達(dá)到 14.78GW， 從競價(jià)補(bǔ)貼項(xiàng)目來看， I、II、III 類資源區(qū)電價(jià)大幅低于指導(dǎo)價(jià)，單位發(fā)電量平均補(bǔ)貼強(qiáng)度分別不到 0.07 元/kwh、0.06 元/kwh 和 0.1 元/kwh，而隨著技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)能擴(kuò)張，組件價(jià)格進(jìn)一步下跌，我們預(yù)計(jì) 2020 年單位發(fā)電量補(bǔ)貼強(qiáng)度還 將進(jìn)一步下降，光伏平價(jià)新時(shí)代逐步臨近。

　　2020 年 3 月 5 日，《國家能源局關(guān)于 2020 年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè) 有關(guān)事項(xiàng)的通知》正式下發(fā)，2020 年度新建光伏發(fā)電項(xiàng)目補(bǔ)貼預(yù)算總額度為 15 億元，其中 5 億元用于戶用光伏， 補(bǔ)貼競價(jià)項(xiàng)目(包括集中式光伏電站和工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目)按 10 億元補(bǔ)貼總額組織項(xiàng)目建設(shè)。考慮 2019 年遺 留項(xiàng)目、新增戶用式光伏項(xiàng)目、示范項(xiàng)目、競爭性招標(biāo)項(xiàng)目并網(wǎng)及新增平價(jià)項(xiàng)目并網(wǎng)，我們預(yù)計(jì) 2020 年國內(nèi)新增光 伏裝機(jī)容量有望超過 40GW，實(shí)現(xiàn)反彈。

　　其分析指出，一方面，海外能源低碳轉(zhuǎn)型推動光伏滲透率提升，同時(shí)能源安全挑戰(zhàn)提升歐洲光伏長期需求;另一方面，我國光伏產(chǎn)品的出口優(yōu)勢明顯：中國光伏產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢全球領(lǐng)先;

　　光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈高度集中于我國，產(chǎn)能產(chǎn)量優(yōu)勢明顯;中國光伏企業(yè)的垂直一體化帶動降本。據(jù)其測算，2022-2026光伏出海空間有望超280GW。

　　公司方面出口彈性較大的光伏公司包括：晶科能源、德業(yè)股份、固德威、陽光電源、晶澳科技、天合光能等。

　　根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(CPIA)的預(yù)測，保守情況下2025年我國新增光伏裝機(jī)容量將達(dá)到90GW，相比2020年48.2GW，復(fù)合增速為13.3%。而2025年全球新增光伏裝機(jī)容量為270GW，相比2020年130GW，復(fù)合增速為15.7%。

　　數(shù)據(jù)顯示，我國2021年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量5297萬千瓦，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。截至2021年底，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到3.06億千瓦，突破3億千瓦大關(guān)，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。

　　據(jù)預(yù)測，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，到2030年，我國光伏發(fā)電裝機(jī)需要達(dá)到9~10億千瓦;到2060年，則需要達(dá)到30~35億千瓦。光伏發(fā)電在迎來空前發(fā)展機(jī)遇與發(fā)展空間的同時(shí)，也面臨諸多挑戰(zhàn)。

　　截至2023年3月2日，根據(jù)申萬行業(yè)分類，A股光伏設(shè)備和光伏發(fā)電領(lǐng)域共計(jì)64家光伏公司，其中44家公司已公布業(yè)績預(yù)告。整體來看，受益于光伏行業(yè)的高速增長，44家發(fā)布業(yè)績預(yù)告的公司中有37家實(shí)現(xiàn)盈利，其中3家凈利潤超140億元;較上年相比，光伏行業(yè)上市公司普遍實(shí)現(xiàn)利潤增長，其中2家增速超17倍。從具體的細(xì)分行業(yè)來看，光伏行業(yè)中硅片硅料類公司預(yù)計(jì)凈利潤規(guī)模居前。

　　2023光伏設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景分析

　　部分國家已實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，海外需求釋放支撐制造端增長：531 新政后，光伏組件出口單價(jià)快速下跌，截至 2019M12， 已降至 0.26 美元/瓦，相比 531 前跌幅 23.5%，刺激海外裝機(jī)需求釋放。2019 年海外新增光伏裝機(jī)量 90.9GW，同比 增長 81%，其中有 17 個(gè)市場體量超過 1GW。我國光伏組件出口量 63.5GW，同比大幅增長 61.6%。

　　光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)主要包括硅棒/硅錠制造設(shè)備、硅片/晶圓制造設(shè)備、電池片制造設(shè)備、組件制造設(shè)備(晶體硅電池組件和薄膜組件)4大類。

　　我國憑借在半導(dǎo)體設(shè)備制造領(lǐng)域豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累，光伏設(shè)備行業(yè)很快實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破。目前，在政策、市場、技術(shù)多方因素的作用下，我國光伏設(shè)備下游應(yīng)用廠商正進(jìn)一步尋求降本增效的方案，光伏行業(yè)技術(shù)迭新加速，光伏設(shè)備行業(yè)即將新一輪技術(shù)變革。

　　在全球越來越多的國家加入碳中和的一致共識下，風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等可再生能源在電力結(jié)構(gòu)中的比重有望快速提升。而其中，由于光伏發(fā)電成本的持續(xù)大幅下降、以及地面電站、分布式光伏、BIPV等應(yīng)用場景的不斷拓寬，未來全球光伏發(fā)電的裝機(jī)容量有望持續(xù)快速增加。、

　　海外市場多點(diǎn)開花，需求欣欣向榮。據(jù)彭博新能源數(shù)據(jù)，2018 年光伏裝機(jī)規(guī)模超過 1GW 的國家或地區(qū)數(shù)量達(dá)到 13 個(gè)，2017 年為 9 個(gè)，CPIA 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019 年新增光伏裝機(jī)超 GW 級的市場數(shù)量預(yù)計(jì)在 16 個(gè)以上，包括：中國 大陸地區(qū)、中國臺灣地區(qū)、美國、印度、日本、越南、澳大利亞、西班牙、德國、墨西哥、烏克蘭、荷蘭、巴西、 韓國、阿聯(lián)酋、巴基斯坦等。2019 年我國光伏組件出口金額 173.1 億美元，其中超 1 億美元的市場有 28 個(gè)(2018 年 22 個(gè))，超 10 億美元的有 6 個(gè)(2018 年 4 個(gè))，出口量超過 1GW 的國家和地區(qū)共 15 個(gè)(2018 年為 11 個(gè))。過去過度依賴單一市場的格局正被打破，全球光伏市場逐步呈現(xiàn)多點(diǎn)開花的局面。

　　可再生能源受青睞，占比有望逐步提升，光伏需求料將實(shí)現(xiàn)長期成長：截至 2018 年底，全球超過 230 個(gè)城市設(shè)定了 至少在某一領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)100%應(yīng)用可再生能源的目標(biāo)，全球可再生能源發(fā)電占比已經(jīng)達(dá)到26%，其中光伏發(fā)電占比2.2%， 光伏發(fā)電技術(shù)成熟，經(jīng)濟(jì)性不斷凸顯，已連續(xù) 3 年在可再生能源新增裝機(jī)量中占比居于首位。

　　未來，光伏智能制造工廠要求全面部署MESERP等智能化制造管理系統(tǒng)，生產(chǎn)投料、設(shè)備狀態(tài)、質(zhì)量控制、環(huán)境監(jiān)測等將實(shí)現(xiàn)全程的自動監(jiān)測和調(diào)度。智能化發(fā)展將有效提升生產(chǎn)效率、設(shè)備性能質(zhì)量同時(shí)能提高光伏產(chǎn)品全周期信息化管理水平。

　　光伏設(shè)備為光伏行業(yè)未來增效的核心環(huán)節(jié)：光伏產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游的晶硅 原料的制備、硅棒/硅片的制造;中游的電池片、組件制造以及下游的光伏 系統(tǒng)應(yīng)用。

　　來源：控制工程網(wǎng)