聚氨酯膠粘劑是組成分子鏈中包括氨基甲酸酯基(-NHCOO-)或異氰酸酯基(-NCO)的膠粘劑，具有粘接強度高、耐油耐水、耐高溫、耐沖擊、耐磨損等優(yōu)良性能，在汽車、建筑、包裝、制鞋行業(yè)有著廣泛的應(yīng)用。本文將對中國聚氨酯膠粘劑市場發(fā)展現(xiàn)狀做進(jìn)一步的分析。

　　聚氨酯膠粘劑由德國拜耳公司在上世紀(jì)50年代發(fā)明，后來在全球范圍迅速擴張和發(fā)展，日本、美國、法國等國家已經(jīng)步入了工業(yè)化和技術(shù)發(fā)展程度較高的階段。2014年，全球聚氨酯膠粘劑總產(chǎn)銷量達(dá)到75萬噸，預(yù)計近幾年的增長率在3%左右。

　　我國制造業(yè)規(guī)模優(yōu)勢決定了巨大的聚氨酯膠粘劑市場

　　我國聚氨酯膠粘劑起步于上世紀(jì)60年代，由上海合成樹脂研究所率先開發(fā)，目前，國內(nèi)生產(chǎn)聚氨酯膠粘劑的企業(yè)有400多家，其中規(guī)模以上的廠商有20多家，主要分布在東南沿海地區(qū)。如表1。

表1 國內(nèi)聚氨酯膠粘劑主要生產(chǎn)企業(yè)

(來源：公開資料整理)

　　我國制造業(yè)規(guī)模巨大，預(yù)計2018年，作為產(chǎn)業(yè)鏈的上游原材料之一，聚氨酯膠粘劑總產(chǎn)量達(dá)到70萬噸，占據(jù)全球市場的34%，并且從2013年到2018年年均增長率達(dá)到7%，增速較快。目前，我國聚氨酯膠粘劑的高端市場仍然被具有規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢的跨國化工巨頭占據(jù)，如：德國漢高公司(Henkel)、美國道康寧公司(Dow Corning)、美國 3M 公司、德國巴斯夫公司(BASF)等。國內(nèi)規(guī)模以上的化工企業(yè)如表1所示，只能在高端市場的某些細(xì)分領(lǐng)域與跨國化工巨頭競爭，但總體上的技術(shù)水平上稍顯落后。而生產(chǎn)聚氨酯膠粘劑的大量中小企業(yè)還是依靠低價競爭的策略在市場上獲得一席之地。總之，企業(yè)的市場競爭梯度較為明顯。

　　聚氨酯膠粘劑種類和生產(chǎn)工藝隨應(yīng)用場景的不同而變化萬千

　　溶劑型熱塑性是國內(nèi)聚氨酯膠粘劑的主要應(yīng)用種類，密封劑以單組分濕固化類為主，主要用于通用粘接，制鞋，干法復(fù)合薄膜和建筑、汽車等領(lǐng)域。不同的應(yīng)用領(lǐng)域使用量占比如圖1。

圖1 我國聚氨酯膠粘劑應(yīng)用領(lǐng)域占比

(來源：涂料技術(shù)與文摘)

　　在聚氨酯膠粘劑的應(yīng)用領(lǐng)域中，建筑領(lǐng)域的消費占比最高，達(dá)到了26.07%，其次是包裝與標(biāo)簽25.97%，制鞋和皮革消費占比達(dá)到19.5%。

　　通用型聚氨酯膠粘劑一般是用聚酯多元醇與異氰酸酯(TDI等)反應(yīng)制備端羥基聚氨酯樹脂組分，主要應(yīng)用在木材、金屬、塑料、織物等不同材料的粘結(jié)，因此，在家具和制鞋行業(yè)有大量的需求，該類膠粘劑發(fā)展得較早，技術(shù)很成熟。

　　我國是世界上的制鞋大國，近幾年年產(chǎn)量在140億雙上下，如圖2。鞋幫和鞋底所用膠粘劑是聚氨酯膠粘劑，一般是羥基的TPU溶于有機溶劑，然后以異氰酸酯固化劑和處理劑配套使用。目前，多采用溶液聚合法，在溶劑中聚酯多元醇與MDI 或HDI 反應(yīng)，制成溶劑型端羥基聚氨酯。因為價格便宜，成為市場主流，但是存在大量揮發(fā)性有機物的排放，環(huán)境危害較大。

圖2 我國近年來制鞋年產(chǎn)量(億雙)

(來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)

　　單組份濕氣固化聚氨酯密封膠一般直接應(yīng)用在汽車防風(fēng)玻璃上，性價比很高，目前已經(jīng)拓展到了卡車、火車車廂等其他交通領(lǐng)域，同時，這類密封膠也被作為建筑密封膠，如用在鋼筋混凝土縫隙等。它一般由PU預(yù)聚體及填料、穩(wěn)定劑、增塑劑等組成，和空氣或者黏著物體表面的濕氣反應(yīng)而固化，使用起來非常簡單。

　　雙組份聚氨酯密封膠是以預(yù)聚物和固化劑按體積比1∶1，分別裝于2 個容器，合裝于1 個大包裝擠出管內(nèi)。當(dāng)活塞同速將主劑和固化劑擠出時，兩劑匯合進(jìn)入一靜態(tài)混合器，混合后注入密封接縫。主要應(yīng)用于土木建筑業(yè)的縫隙連接。

　　交通和建筑行業(yè)是未來市場發(fā)展的主力軍

　　隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，汽車的產(chǎn)量呈現(xiàn)快速增長，如圖3。

圖3 我國歷年來汽車產(chǎn)量(萬輛)

(來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會)

　　根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2017年我國汽車產(chǎn)量達(dá)到了2901.54萬輛，因此擋風(fēng)玻璃用聚氨酯膠粘劑的使用量也在同步快速增長。當(dāng)然，車身、內(nèi)飾、儀表、發(fā)動機等部件也會使用到該產(chǎn)品，鑒于巨大的汽車保有量，維修市場的消費量也不容小覷。

　　我國是世界公認(rèn)的基建狂魔，在過去十年，城市軌道通車?yán)锍虜?shù)年復(fù)合增速達(dá)到了23.7%，從2011年開始，發(fā)改委審批加速，城軌還會處于大規(guī)模建設(shè)時期。另外一方面，我國高鐵運營里程數(shù)也已經(jīng)躍居世界第一，2009~2016年，高鐵年復(fù)合增速達(dá)到34.95%，未來還將保持高速增長。而在城軌和高鐵上使用量最大的膠粘劑就是聚氨酯膠粘劑，前景十分看好。

　　在建筑工業(yè)化的領(lǐng)域，我國裝配式建筑的規(guī)模化普及程度很低。2016年9月14日，國務(wù)院決定大力發(fā)展裝配式建筑，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提出力爭10年左右，裝配式建筑的比例達(dá)到30%左右，而目前占比不到5%。裝配式建筑就是混凝土大模塊的拼接，在板與板之間，橫梁與柱子之間存在大量的間隙。這時，耐候性好、綠色環(huán)保、施工方便的硅烷改性聚氨酯膠粘劑就會得到大量的使用。

　　結(jié)語

　　聚氨酯膠粘劑具有粘接強度高、耐油耐水、耐高溫、耐沖擊、耐磨損等優(yōu)良性能，在制造業(yè)規(guī)模巨大的中國有著龐大的市場空間，我國聚氨酯膠粘劑的總產(chǎn)量位居世界前列，但是，國內(nèi)高端市場仍然被跨國化工巨頭所占據(jù)，企業(yè)的市場競爭梯度較為明顯。聚氨酯膠粘劑種類和生產(chǎn)工藝隨應(yīng)用場景的不同而變化萬千，目前建筑、包裝和制鞋行業(yè)是聚氨酯膠粘劑應(yīng)用的主要領(lǐng)域。預(yù)計在不久的將來，交通和建筑行業(yè)的發(fā)展增速較快，前景看好。