現在國內的半導體硅片產業一直和世界硅片產業的發展水平較大差距。在8英寸的產線也一直呈現供給不足的狀態，而在12英寸產線則持續在建設中。

硅片國產化大勢所趨

我國半導體產業有望迎來黃金發展期，硅片國產化大勢所趨：硅片是半導體行業的基礎材料，硅片尺寸越大，半導體生產效率越高，制造成本越低，硅片大型化已成為必然趨勢，12 寸大硅片全球市場份額已經超過65%。全球半導體硅片市場高度集中，競爭格局相對固化，份額主要由SUMCO、信越化工、SK Siltron、Siltronic 和環球晶圓等公司掌握，CR5 超過90%。目前我國在硅片環節的自給率仍然低，尤其是在12 英寸硅片方面，幾乎全部依賴進口，國產化亟待突破。

產品種類日益豐富，客戶認證已獲突破，大硅片國產化漸行漸近。硅產業集團是國內規模最大的半導體硅片企業之一，自設立以來，深耕半導體硅片領域，突破了多項半導體硅片的關鍵核心技術，成為國內較早實現12 英寸半導體硅片銷售的企業。子公司上海新昇300mm 大硅片項目從2017 年第二季度開始向中芯國際等芯片代工企業提供正片進行認證，2017 年實現了擋片、陪片、測試片等產品的銷售。截至2018 年末，上海新昇大硅片正片通過了華力微電子、中芯國際的認證，臺積電等企業的認證仍在進行中，月產能達到10 萬片/月，規劃到2020 年達到30 萬片/月的12 寸硅片產能。此外，上海硅產業集團還具有較為豐富的產品布局，Soitec S.A 擁有領先的FD-SOI 技術;Okmetic Oy 是全球第七大硅晶圓生產商，于2016 年被上海硅產業投資有限公司全資收購，產品廣泛用于傳感器、分立器件和模擬電路的制造;新傲科技則是國內技術領先的SOI 材料和外延片供應商。

12英寸主要依賴進口

國內硅片市場的競爭格局大致分為三個梯隊:金瑞泓和有研新材為首的本土廠商、江蘇中辰和上海合晶為主的合資企業以及中環和京東方等轉型切入半導體硅片產業的公司。

就目前我國半導體硅片的市場供給來看，12英寸硅片主要依賴進口，不過，根據前瞻產業研究院的統計，目前我國規劃中的12寸硅片產能約有120萬片/月。

目前我國12寸硅片需求量為45萬片，隨著晶合集成、臺積電南京和格芯成都的陸續投產，加上紫光南京、長鑫合肥、晉華集成三大存儲芯片廠的建成，預估到2020年我國12寸硅片月需求量為80-100萬片。拋開外資晶圓廠(三星西安、SK海力士無錫、英特爾大連、聯芯廈門、臺積電南京、格芯成都)的產能，國內的月需求量約為40-50萬片。屆時國內12寸硅片的進口依賴度將會下降。

國際硅片龍頭企業在中國大陸投資建廠

近年來,國際硅片龍頭企業紛紛開始在中國大陸投資建廠。最早進行合資建廠的是臺灣環球晶圓的母公司SAS于1999年在江蘇昆山成立的中辰硅晶公司,擔負其6-8英寸硅片的生產任務,2016年的營業收入達到19.3億新臺幣。此外,臺灣硅片企業合晶公司在鄭州新建8-12英寸硅片廠,規劃產能各位20萬片/月,目前8英寸產線已經啟動。

日本企業Ferrotec于2016年成立了寧夏銀和半導體材料有限公司,計劃投資建設35萬片/月的8英寸產線和20萬片/月的12英寸產線,一期工程已于2018年3月啟動。合資企業具有成熟的技術工藝和管理經驗,其在大陸新建的硅片廠都屬于8-12英寸的大硅片產線,其雄厚的資金和技術在給國內廠商施加巨大競爭壓力的同時,也為國內硅片市場帶來了發展動力。

根據國內8英寸和12英寸晶圓廠的投資建設情況,按照平均3年的建設期測算晶圓廠達產進度,從而得到國內硅片市場的需求量。再根據國內硅片廠的產線建設進度和計劃,我們分別對未來8英寸和12英寸硅片的供給端進行了測算。2018-2020年國內8英寸硅片供給將持續增長,但仍然存在供需缺口。而12英寸硅片的供需缺口則更大,國內的12英寸硅片產線多在計劃和建設中,相應的供給端幾乎為零,短期內還需要通過進口解決缺口問題。

因此,在供需不平衡的刺激下,中國硅片企業將迎來新機遇,未來3年將成為國內硅片產業投資高峰期,這帶來對晶體生長和硅片加工設備的需求大幅提升。

受到硅片行業的供需不平衡現狀的影響，硅片企業也將迎來新的發展機會。在之后的幾年硅片產業的技術研究和設備建建設水平都將提升。