摘要：聚四氟乙烯（PTFE）作為高性能纖維，是一種重要的高溫過(guò)濾紡織材料，廣泛應(yīng)用于醫(yī)學(xué)、化工、航天航空等領(lǐng)域。本文結(jié)合聚四氟乙烯優(yōu)異的化學(xué)性能，重點(diǎn)分析了我國(guó)聚四氟乙烯的發(fā)展現(xiàn)狀。

聚四氟乙烯在高溫下具有良好的疏水性、耐堿性以及化學(xué)穩(wěn)定性，價(jià)格相對(duì)較低，適合在高溫過(guò)濾環(huán)境中使用，在紡織加工和使用中起著重要的作用。聚四氟乙烯纖維由美國(guó)杜邦公司于20世紀(jì)50年代開(kāi)發(fā)，逐漸實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)工業(yè)化。我國(guó)起源較晚，但是發(fā)展速度較快。

我國(guó)通用型聚四氟乙烯產(chǎn)能過(guò)剩，高端改性產(chǎn)品仍然需要進(jìn)口

我國(guó)聚四氟乙烯產(chǎn)能較大，企業(yè)數(shù)量少，產(chǎn)業(yè)集中度較高。數(shù)據(jù)顯示，2018年國(guó)內(nèi)聚氟乙烯材料產(chǎn)能約120100噸，占據(jù)全球產(chǎn)能的40%以上。目前，我國(guó)聚四氟乙烯主要生產(chǎn)廠家約14家，其中東岳集團(tuán)、四川晨光、三愛(ài)富、大金、江西理文化工五大企業(yè)產(chǎn)能占據(jù)全國(guó)總產(chǎn)能的74.94%，產(chǎn)能分別為45000噸、15000噸、10000噸、10000噸、6500噸，占比分別為37.47%、12.49%、8.33%、8.33%、5.41%。整體來(lái)看，產(chǎn)能分布較為集中，并且我國(guó)聚四氟乙烯產(chǎn)量增長(zhǎng)速度較快。數(shù)據(jù)顯示，從2013年的年產(chǎn)61736噸增長(zhǎng)至2018年的84070噸，年度復(fù)合增長(zhǎng)率為6.37%，詳情請(qǐng)見(jiàn)圖1。從產(chǎn)品性能來(lái)看，我國(guó)聚四氟乙烯以通用型產(chǎn)品為主，高端改性的PTFE樹(shù)脂仍然需要依賴(lài)進(jìn)口，目前國(guó)產(chǎn)化率不高。由于通用型PTFE較高端改性產(chǎn)品性能差異較大，促使國(guó)內(nèi)聚四氟乙烯行業(yè)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。國(guó)內(nèi)高端產(chǎn)品主要以美國(guó)杜邦、日本大金等外企提供。

圖1 2013-2018年我國(guó)聚四氟乙烯產(chǎn)量情況

（資料來(lái)源：中國(guó)報(bào)告網(wǎng)、五度易鏈行研中心整理）

聚四氟乙烯進(jìn)出口價(jià)格差異大，提高國(guó)內(nèi)高端產(chǎn)品技術(shù)能力勢(shì)在必行

整體來(lái)看，我國(guó)聚四氟乙烯行業(yè)發(fā)展起步較晚，并且國(guó)內(nèi)產(chǎn)品以基礎(chǔ)產(chǎn)品為主，無(wú)法滿足下游企業(yè)創(chuàng)新型產(chǎn)品的需求，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)通用性聚四氟乙烯產(chǎn)能過(guò)剩、中高端產(chǎn)品依賴(lài)進(jìn)口的局面。然而，進(jìn)口產(chǎn)品較出口產(chǎn)品價(jià)格差異太大，造成我國(guó)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益損失較大。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年改性聚四氟乙烯進(jìn)口量為5562.1噸，均價(jià)約為1.6萬(wàn)美元/噸，通用性聚四氟乙烯出口量為23066.8噸，均價(jià)為6697美元/噸;2017年，我國(guó)改性聚四氟乙烯進(jìn)口量為6257.7噸，均價(jià)為12427.12美元/噸，通用性聚四氟乙烯出口量為24993噸，均價(jià)為7864.30美元/噸，同比增長(zhǎng)17.36%，詳情請(qǐng)見(jiàn)圖2。雖然進(jìn)出口單價(jià)差異有所收窄，但是進(jìn)出口整體價(jià)格差依舊較大。因此，我國(guó)應(yīng)該加大高端聚四氟乙烯的研發(fā)生產(chǎn)力度，完善行業(yè)技術(shù)水平。

圖2 2012-2017年我國(guó)聚四氟乙烯進(jìn)出口情況

（資料來(lái)源：海關(guān)數(shù)據(jù)、五度易鏈行研中心整理）

聚四氟乙烯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分布集中，制品行業(yè)逐漸成為產(chǎn)業(yè)鏈投資方向

聚四氟乙烯是一種高技術(shù)纖維，在國(guó)防工業(yè)、尖端技術(shù)等領(lǐng)域應(yīng)用較廣。此外，在紡織行業(yè)，聚四氟乙烯可與其他紡織纖維制成混紡織物，可以大大提高產(chǎn)品的防水、耐熱等化學(xué)性能，為聚四氟乙烯的應(yīng)用開(kāi)辟了新路徑，可用于制作衣料、傘面、帳篷等紡織材料。隨著我國(guó)紡織業(yè)的蓬勃發(fā)展，對(duì)于聚四氟乙烯的市場(chǎng)需求不斷壯大。同時(shí)，聚四氟乙烯產(chǎn)業(yè)逐漸形成了樹(shù)脂-纖維-復(fù)合材料-下游應(yīng)用上下游產(chǎn)業(yè)鏈，主要企業(yè)有山東東岳、浙江巨圣、山東榮森、河北旭恒等，詳情請(qǐng)見(jiàn)圖3。此外，我國(guó)聚四氟乙烯制品行業(yè)技術(shù)壁壘不高，國(guó)內(nèi)企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多，行業(yè)集中度較低。整體來(lái)看，新企業(yè)進(jìn)入程度較為容易，但是行業(yè)整體利潤(rùn)水平不高。近年來(lái)，隨著我國(guó)聚四氟乙烯行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及產(chǎn)品升級(jí)，較大程度發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈以及規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，聚四氟乙烯制品行業(yè)逐漸成為產(chǎn)業(yè)鏈投資方向。

圖3 我國(guó)聚四氟乙烯產(chǎn)業(yè)鏈分布情況

（資料來(lái)源：新材料在線、五度易鏈行研中心整理）

為早日實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，高端化、改性定制化逐漸成為聚四氟乙烯行業(yè)發(fā)展方向

我國(guó)工業(yè)轉(zhuǎn)型步伐較快，航空航天、汽車(chē)、電子、紡織等行業(yè)對(duì)高附加值、高性能的聚四氟乙烯市場(chǎng)需求迫切，對(duì)技術(shù)創(chuàng)新以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化提出較高要求。我國(guó)聚四氟乙烯行業(yè)起步較晚，通用型產(chǎn)品產(chǎn)量較大，高端產(chǎn)品主要依賴(lài)進(jìn)口，部分品種逐漸實(shí)現(xiàn)突破，未來(lái)通過(guò)技術(shù)突破提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力逐漸成為行業(yè)共同目標(biāo)。一方面，增強(qiáng)我國(guó)聚四氟乙烯產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，重點(diǎn)突破尖端產(chǎn)品，提高聚四氟乙烯的國(guó)內(nèi)自給率，使得行業(yè)向高附加值、高端化、高質(zhì)化、改性定制化方向發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)鏈延伸端的有效投資。另一方面，提高副產(chǎn)物綜合利用能力降低成本，推動(dòng)行業(yè)向節(jié)能環(huán)保的方向發(fā)展。在國(guó)家環(huán)保政策背景下，聚四氟乙烯行業(yè)必將朝著減少排放、節(jié)約資源、推廣低碳技術(shù)等方向發(fā)展。

結(jié)語(yǔ)

改性聚四氟乙烯是重要的高溫過(guò)濾紡織材料，長(zhǎng)久以來(lái)，高端聚四氟乙烯產(chǎn)品國(guó)內(nèi)自給率不足，主要依賴(lài)進(jìn)口。雖然PTFE進(jìn)口產(chǎn)品附加值高，但是產(chǎn)品價(jià)格較為昂貴，國(guó)內(nèi)企業(yè)在此領(lǐng)域還有較大的市場(chǎng)空間。進(jìn)口替代不僅可以規(guī)避開(kāi)辟新市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，而且能夠快速升級(jí)經(jīng)濟(jì)效益，因此，PTFE行業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代必將成為未來(lái)發(fā)展的熱點(diǎn)。