摘要：在國內(nèi)的鋁加工業(yè)中，鋁箔產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)整體已進入與先進國家并行的階段，在全球范圍內(nèi)具有產(chǎn)能大、品種齊全、成本優(yōu)勢明顯的優(yōu)勢，但由于低端領(lǐng)域進入技術(shù)壁壘低，容易進入產(chǎn)能過剩、價格戰(zhàn)的境地。健康有序的競爭，才能使國內(nèi)鋁箔企業(yè)通過技術(shù)進步提高行業(yè)集中度，產(chǎn)生世界級鋁箔龍頭企業(yè)。

鋁箔是鋁制品的深加工產(chǎn)品，也是日常消費需求的大宗產(chǎn)品，近年來伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模得到了快速的增長，本文從鋁箔的上下游及自身現(xiàn)狀出發(fā)，分析了鋁箔產(chǎn)業(yè)存在的問題及未來發(fā)展趨勢。

國內(nèi)鋁箔產(chǎn)量世界第一，市場競爭愈發(fā)激烈

2017年國內(nèi)鋁箔產(chǎn)能為544.8萬噸，產(chǎn)量達到365萬噸，占全球鋁箔總產(chǎn)量的近6成，其中鋁箔出口量達116萬噸，出口至196個國家和地區(qū)。由圖1可知，2006年至今產(chǎn)能利用率從85%降至67%，雖然2011至2013年有所反彈，但基本成直線下降趨勢，鋁箔行業(yè)的市場競爭愈發(fā)激烈。

　　圖1 2006~2017年國內(nèi)鋁箔產(chǎn)能、產(chǎn)量和產(chǎn)能利用率情況

　　(資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計部)

上游電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩，但鋁箔議價能力一般

鋁箔的上游產(chǎn)業(yè)主要是原材料電解鋁，目前國內(nèi)電解鋁行業(yè)產(chǎn)能呈過剩狀態(tài)，從產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)上大體平衡，但實際上大量電解鋁產(chǎn)品出口國外，國內(nèi)價格自2017年開始逐漸下降。但由于電解鋁占鋁箔的生產(chǎn)成本比例較高，因此鋁箔對上游的議價能力一般。

　　圖2 2012~2020E國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能及產(chǎn)量情況

　　(資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng))

鋁箔集中度低，下游產(chǎn)業(yè)集中度高、掌握產(chǎn)品定價權(quán)

鋁箔行業(yè)由于進入壁壘較低、國家有出口退稅等優(yōu)惠政策，眾多企業(yè)不斷涌入，造成市場集中度較低、產(chǎn)能過剩，但其下游行業(yè)主要為食品、醫(yī)藥、煙草、汽車建筑等大宗領(lǐng)域的重要行業(yè)，國內(nèi)這些市場的集中度很高，兩者談判時往往下游產(chǎn)業(yè)掌握話語權(quán)。

　　表1 國內(nèi)鋁箔企業(yè)進入退出壁壘及競爭力情況

　　(資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院、五度易鏈行業(yè)研究中心已整理)

國內(nèi)鋁箔企業(yè)自動化相對不高，高端產(chǎn)品競爭力不足

截止2017年，國內(nèi)鋁箔企業(yè)先后引進了多臺先進箔軋機，現(xiàn)有最先進的35臺2000mm級箔軋機中26臺為進口，占總數(shù)的74.3%，占世界總臺數(shù)的(50臺)70%，可生產(chǎn)寬1100mm的0.005mm、0.004mm的電力電容器箔。

雖然國內(nèi)企業(yè)主機較為先進，但配套設(shè)備尚有不足，難以實現(xiàn)高附加值鋁箔的批量生產(chǎn)，國內(nèi)鋁箔企業(yè)的平均產(chǎn)能僅為6000噸，與國外30000噸也存在一定差距，且國內(nèi)鋁箔企業(yè)生產(chǎn)裝備的控制系統(tǒng)和軋制速度也有較大差距，高端領(lǐng)域主要由國外企業(yè)占據(jù)，如英國的布瑞際諾斯鋁業(yè)采用單機架四棍可逆式熱軋機主機設(shè)備，生產(chǎn)出的PS版基帶可供給膠片制造業(yè)，國內(nèi)企業(yè)尚有較大技術(shù)提升空間。

市場和政策驅(qū)動鋁箔向技術(shù)要求更高的工業(yè)型材發(fā)展

國內(nèi)鋁箔低端市場的激烈競爭，已開始倒逼企業(yè)在中高端工業(yè)領(lǐng)域?qū)で蠹夹g(shù)突破，并且發(fā)改委、財政部等九部委陸續(xù)出臺多項政策調(diào)整國內(nèi)鋁箔產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，其中《關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導意見的通知》中指出，提出增加高附加值加工材比重，工業(yè)型材與建筑型材比例達到7：3，雙零鋁箔與單零鋁箔比例達到4：6等。

目前我國鋁箔行業(yè)已呈現(xiàn)出中低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品蔓延的趨勢，單整體市場資本亂入、競爭無序，行業(yè)利潤大幅下降，未來提高鋁箔產(chǎn)品附加值、降低生產(chǎn)成本、企業(yè)加工產(chǎn)業(yè)鏈向鋁箔細分市場延伸是未來鋁箔產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢。

結(jié)語

鋁箔是日常消費需求的大宗產(chǎn)品，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模得到了快速的提升。目前國內(nèi)鋁箔產(chǎn)量世界第一，從國內(nèi)產(chǎn)能利用率來看，市場競爭愈發(fā)激烈。鋁箔對上下游的議價能力均不高，加上高端產(chǎn)品領(lǐng)域競爭力不足，企業(yè)大都集中在低端產(chǎn)品，造成行業(yè)利潤不斷降低，市場和政策均驅(qū)動鋁箔產(chǎn)業(yè)向技術(shù)要求更高的的工業(yè)型材發(fā)展。