【收錄專題 | 數控機床行業(yè)市場現狀和發(fā)展趨勢】

中國的精密加工機床工業(yè)始于20世紀60年代，經過幾十年的快速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模和技術水平有了很大提高，但與國外龍頭企業(yè)相比，整體競爭力還存在一定差距。

全球精密加工機床市場規(guī)模大，高中低端市場需求均呈增長趨勢

目前，精密加工機床主要用于生產航空、醫(yī)療、汽車、消費電子等領域的復雜零件以及成品組建，由于這些下游領域的需求支持，全球精密加工機床市場保持穩(wěn)定。2011年至2019年，全球精密加工機床市場復合年增長率為0.2%，2019年，全球精密加工機床市場達到2210億美元。

　圖1 2011-2019年全球精密加工機床市場規(guī)模統(tǒng)計及增長情況

（資料來源：五度易鏈行業(yè)研究中心整理）

在細分市場方面，根據機床價值的不同，精密加工機床市場可分為高端市場、中端市場和低端市場。高端市場指價值超過50萬歐元的機床產品，主要是指高精度加工中心，與中低端產品相比具備全過程覆蓋、自動化程度高、速度快、可靠性強、可生產精密產品的特性。受益于下游需求的不斷提高市場規(guī)模逐年上升，2019年全球精密加工機床高端市場規(guī)模達到410億美元。

圖2 2011-2019年全球精密加工機床高端市場規(guī)模

（資料來源：五度易鏈行業(yè)研究中心整理）

中端市場指的是價值在25到50萬歐元的機床生產，主要是具有廣泛工藝和產品覆蓋范圍的通用自動加工中心。2011年至2019年，全球精密加工機床中端市場規(guī)模保持小幅增長，到2019年，市場規(guī)模已達310億美元。

圖3 2011-2019年全球精密加工機床中端市場規(guī)模

（資料來源：五度易鏈行業(yè)研究中心整理）

低端市場是指價值低于25萬歐元的機床生產，主要是單軸機床，占外包市場的絕大多數份額。2019年，全球精密加工機床低端市場規(guī)模達到830億美元，占外包市場的55%。

圖4 2011-2019年全球精密加工機床低端市場規(guī)模

（資料來源：五度易鏈行業(yè)研究中心整理）

亞洲國家精密加工機床市場需求增長迅速，中國機床產銷量穩(wěn)居第一

世界精密加工機床行業(yè)是一個完整的、具有競爭力的行業(yè)，主要機床生產國家包括中國、德國、日本、美國等。就區(qū)域而言，亞洲市場在2003年至2008年和2010年至2019年的兩輪工業(yè)增長中發(fā)揮了重要作用，其中以中國和印度為代表的亞洲發(fā)展中國家發(fā)展最為迅速。中國機床消費量和總產量分別在2002年和2009年達到世界首位，雖然自2011年達到頂峰以來，整個行業(yè)規(guī)模有所下降，但到目前為止，中國仍然保持著世界最大機床生產和消費國的地位，每年貢獻機床消費和產值的四分之一。

2019年，全球精密加工機床消費量為821億美元，其中中國消費223億美元，占全球市場的27.2%，這是自2008年以來，中國在精密加工機床消費量所占份額首次跌破30%。2019年，全球精密加工機床的產值為842億美元，其中中國作為全球最大的機床生產國，產值達到194.2億美元，占全球市場的23.1%。

圖5 2019年全球精密加工機床消費占比

（資料來源：五度易鏈行業(yè)研究中心整理）

我國機床“大而不強”，高端領域被國外壟斷國產品牌主要占據中低端市場

雖然作為世界上最大的機床制造國，但國內機床的主要競爭力集中在中低端機床。目前，機床行業(yè)呈現高端技術壟斷的格局，核心技術掌握在特定國家和公司手中，尤其是精密加工機床，大多數關鍵部件來自德國和日本的相關企業(yè)，技術差距體現在穩(wěn)定性、可靠性、效率、準確性等方面。德國非常重視精密加工機床及其配件的高精度、鋒利性和實用性，各功能部件的研發(fā)和生產高度專業(yè)化，在質量和性能上均居世界前列；日本注重數控系統(tǒng)的開發(fā)，機床企業(yè)注重上游材料和零部件的布局以及核心產品的集成開發(fā)；美國在精密加工機床的設計、制造和基礎科學研究方面具有較強的競爭優(yōu)勢。中國機床企業(yè)往往靠“量”取勝，產品附加值低，核心技術與日本及西方制造大國仍有較大差距，暫時無法在世界高端機床市場占據優(yōu)勢。

2019年全球前十位精密加工機床制造商均來自德國、日本、美國。目前整體來說國產企業(yè)數目眾多，但是規(guī)模普遍比較小，市場競爭力較弱，盈利能力較差，根據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，截至2020年7月，全國精密加工機床企業(yè)數量817家，行業(yè)銷售利潤率僅3.95%，處于行業(yè)較低水平。

表1 2019年全球前十位精密加工機床制造商

（資料來源：五度易鏈行業(yè)研究中心整理）

結語

總體看來，我國在精密加工機床的生產制造以及出口方面與日本以及西方發(fā)達國家還存在較大差距，相關生產企業(yè)眾多，但技術實力不夠強勁，在全球市場競爭力較低，隨著我國精密加工機床設備技術的不斷升級，未來精密加工機床設備領域進口替代空間廣闊。