摘要：作為國(guó)家重點(diǎn)培育的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)，已經(jīng)成為全球產(chǎn)銷第一大市場(chǎng)。新能源汽車市場(chǎng)的快速擴(kuò)張給電池管理系統(tǒng)(BMS)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了重大機(jī)遇。BMS作為動(dòng)力電池和新能源汽車的重要紐帶，對(duì)于車輛系統(tǒng)的良好運(yùn)行至關(guān)重要。由于國(guó)內(nèi)電池的一致性較差，BMS作用的意義更大。本文將對(duì)我國(guó)電池管理系統(tǒng)(BMS)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)進(jìn)行梳理。

　　作為電池系統(tǒng)的核心組成部分，BMS具有實(shí)時(shí)監(jiān)控電池狀態(tài)信息、分析電池安全性能、優(yōu)化電池能量控制和延長(zhǎng)電池使用壽命等重要作用，對(duì)新能源汽車的安全運(yùn)行、充電模式以及行駛成本都有很大影響。據(jù)統(tǒng)計(jì)，70%的事故是可以通過(guò)有效的電池管理系統(tǒng)減少或避免的。隨著人們對(duì)新能源汽車?yán)m(xù)航能力以及電池安全性的重視程度不斷提高，BMS技術(shù)得到了迅速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模也不斷擴(kuò)大。

　　新能源汽車的快速發(fā)展拉動(dòng)BMS產(chǎn)業(yè)形成百億市場(chǎng)

　　2017年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為79.4萬(wàn)輛和77.7萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)53.8%和53.3%。其中,純電動(dòng)乘用車產(chǎn)銷量分別為47.8萬(wàn)輛和46.8萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)81.7%和82.1%;插電式混合動(dòng)力乘用車產(chǎn)銷量分別為11.4萬(wàn)輛和11.1萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)40.3%和39.4%。按照規(guī)劃，2020年我國(guó)純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力達(dá)200萬(wàn)輛、累計(jì)產(chǎn)銷量超過(guò)500萬(wàn)輛。新能源汽車行業(yè)的高增長(zhǎng)紅利直接帶動(dòng)BMS需求爆發(fā)，行業(yè)迎來(lái)黃金時(shí)代。

　　BMS的價(jià)格與電芯、電量、電壓等參數(shù)配置有關(guān)，在不計(jì)算電池封裝的情況下，目前單車BMS價(jià)格在幾千到上萬(wàn)元不等。客車電池容量大，電壓等級(jí)高，BMS較貴，價(jià)格在4000-8000元;乘用車和專用車電池容量相對(duì)較小，電壓等級(jí)較低，BMS也相對(duì)便宜，價(jià)格在1500-3000元。假設(shè)未來(lái)幾年新能源汽車銷量的年均增長(zhǎng)率保持不變，單車BMS價(jià)格按照每年5%-10%的速度小幅下降。預(yù)計(jì)2017年新能源汽車BMS約有30億元市場(chǎng)規(guī)模，到2020年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到300億以上。

表1   不同電池管理系統(tǒng)的系數(shù)和售價(jià)

圖1   中國(guó)電池管理系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

(來(lái)源：海通證券)

　　技術(shù)升級(jí)、規(guī)模化生產(chǎn)將有助于BMS成本大幅降低

　　目前新能源汽車的電池系統(tǒng)成本居高不下，大約占整車成本的一半左右，而B(niǎo)MS成本占據(jù)電池系統(tǒng)成本的20%-30%，因此降低BMS成本對(duì)降低電池系統(tǒng)成本甚至整車成本都發(fā)揮著重要作用。目前電池管理系統(tǒng)的價(jià)格還較高，主要是受到技術(shù)水平、生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)規(guī)模的制約。電池管理系統(tǒng)的價(jià)格與電池組中的單體數(shù)量正相關(guān)，考慮到BMS的電路板和芯片設(shè)計(jì)尚處于初期階段，而后期產(chǎn)品的復(fù)雜程度、更新?lián)Q代速度和量產(chǎn)規(guī)模都將逐步提升，未來(lái)生產(chǎn)廠商通過(guò)器件、平臺(tái)通用化等技術(shù)設(shè)計(jì)降低開(kāi)發(fā)成本，同時(shí)隨著市場(chǎng)擴(kuò)張擴(kuò)大產(chǎn)能從而降低生產(chǎn)成本，以實(shí)現(xiàn)自我造血。因此預(yù)計(jì)BMS價(jià)格將呈現(xiàn)緩慢下降的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2020年可下降至目前的60%左右。

　　市場(chǎng)瓜分、競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)進(jìn)入深度洗牌期

　　龐大的市場(chǎng)規(guī)模吸引了各路資本進(jìn)入，各種車型對(duì)BMS產(chǎn)品的型號(hào)選擇也多有不同，這為廣大BMS生產(chǎn)者帶來(lái)了機(jī)遇，整車廠商、動(dòng)力電池企業(yè)、BMS專業(yè)廠家等紛紛切入相關(guān)研究生產(chǎn)領(lǐng)域。目前BMS市場(chǎng)處于發(fā)展期向成熟期過(guò)渡，企業(yè)有上百家，多數(shù)為民營(yíng)企業(yè)，但市場(chǎng)集中度不高、競(jìng)爭(zhēng)激烈、技術(shù)優(yōu)勢(shì)不明顯，呈現(xiàn)“多而不強(qiáng)”的特點(diǎn)。伴隨著補(bǔ)貼退坡和搶灘入局企業(yè)增多，價(jià)格戰(zhàn)將會(huì)愈演愈烈，2017年BMS價(jià)格整體下降了20%左右，毛利率下降更多，2018年BMS的洗牌速度加快，市場(chǎng)集中度提升，大浪淘沙局面將會(huì)逐漸顯現(xiàn)。企業(yè)必須不斷優(yōu)化技術(shù)和提高生產(chǎn)率來(lái)降低成本、提高質(zhì)量才能贏得市場(chǎng)份額，否則將被淘汰。BMS的技術(shù)門檻較高，沒(méi)有長(zhǎng)期研發(fā)積累和數(shù)據(jù)積淀，難以開(kāi)發(fā)出優(yōu)質(zhì)的BMS產(chǎn)品。相比較而言，BMS專業(yè)廠家在核心技術(shù)和運(yùn)行數(shù)據(jù)積累方面具有優(yōu)勢(shì)，整車廠商與BMS專業(yè)企業(yè)的結(jié)合有望實(shí)現(xiàn)BMS技術(shù)積累、運(yùn)行數(shù)據(jù)共享和整車參數(shù)互通的有效統(tǒng)一，這種車企整合專業(yè)BMS公司的模式未來(lái)發(fā)展前景最為看好。

表2   電池管理系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)企業(yè)

　　結(jié)語(yǔ)

　　高效、安全的BMS是保障新能源汽車正常運(yùn)行的關(guān)鍵，其重要性可見(jiàn)一斑，隨著新能源汽車放量的增加，未來(lái)BMS市場(chǎng)將會(huì)加速爆發(fā)，貫通BMS研發(fā)試驗(yàn)、生產(chǎn)制造、梯次利用和電池?cái)?shù)據(jù)等環(huán)節(jié)的企業(yè)將更有競(jìng)爭(zhēng)力。建立統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、提高BMS產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本和價(jià)格，是目前國(guó)內(nèi)BMS領(lǐng)域的關(guān)鍵問(wèn)題，而市場(chǎng)集中度的提升將有助于加速這些問(wèn)題的解決，推動(dòng)BMS和新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速、健康發(fā)展。