摘要：在《鋰電回收仍以化學(xué)法為主 物理法與梯次利用尚需時日》一文中，筆者對鋰電回收的技術(shù)現(xiàn)狀進(jìn)行了概述與分析，在此基礎(chǔ)上，本文將繼續(xù)對鋰電回收的市場規(guī)模、商業(yè)模式和未來行業(yè)競爭的主要焦點進(jìn)行解析，為鋰電回收行業(yè)的發(fā)展提供參考。

　　近年來新能源汽車持續(xù)產(chǎn)銷兩旺，帶動了上游動力電池大規(guī)模出貨，在動力電池 3-5 年壽命限制下，鋰電回收市場迎來源源不斷的增量，在巨大的市場增量面前，鋰電回收企業(yè)將充分享受藍(lán)海機遇。

　　新能源汽車規(guī)模不斷擴(kuò)大 助推動力電池裝機量的增長

　　在政策的鼓勵和市場需求的驅(qū)動下，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐漸發(fā)展起來。2018年，中國新能源汽車市場仍然處于高速發(fā)展的狀態(tài)，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會在2018年12月發(fā)布的數(shù)據(jù)，僅在1-11月，我國新能源汽車的產(chǎn)量為105.53萬輛，同比增長63.63%，銷量為102.98萬輛，同比增長68%，產(chǎn)銷量均突破了百萬大關(guān)。在環(huán)保出行呼聲日益高漲和政策推動汽車電動化的雙重背景下，新能源汽車市場份額將逐漸擴(kuò)大。

　　2018年雙積分政策的實施也為新能源汽車行業(yè)的健康發(fā)展奠定了基調(diào)，政府引導(dǎo)車企生產(chǎn)出更加優(yōu)質(zhì)、更符合市場需求的新能源汽車，與此同時，也將帶動車企對新一代汽車共同進(jìn)行推廣。據(jù)工信部頒布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，傳統(tǒng)汽車市場份額將出現(xiàn)下滑，新能源汽車銷量比例達(dá)到20%左右。假設(shè)汽車市場銷量保持在2500萬輛左右，在政策和市場需求的推動下，2020年新能源汽車銷量有望達(dá)到210萬輛，2025年將上升到500萬輛左右。

　　一方面，新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模不斷擴(kuò)大，另一方面，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，單車帶電量也再在不斷上升，這給動力電池帶來了巨大的市場空間。2018年，動力電池裝機量達(dá)到56.89GWh，同比增長56.88%。2020年和2025年，裝機量有望到108GWh、259GWh。

　　2023年鋰電池回收市場將突破百億元

　　動力電池的壽命普遍集中在3-5年，2014-2016年的動力電池已經(jīng)逐漸進(jìn)入退役階段。中國電池聯(lián)盟發(fā)布信息，根據(jù)電池循環(huán)壽命、車輛使用工況、企業(yè)質(zhì)保期限等方面綜合計算，2019年動力電池將進(jìn)入規(guī)模化退役階段，到2020年，退役動力電池總量預(yù)計將超過21GWh。2016年以來，80%以上的新能源乘用車搭載的動力電池為三元材料，因此預(yù)計三元材料動力電池的報廢量將在2020年以后出現(xiàn)明顯增長。圖1為鋰動力電池逐年退役量預(yù)測。

　　圖1 鋰動力電池逐年退役量預(yù)測(單位：GWh)

　　(資料來源：中國電池聯(lián)盟)

　　未來，“先實施梯級利用、后實施資源再生”的方式將成為退役動力電池回收利用的主線，據(jù)中國電池聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年動力電池回收利用的市場規(guī)模預(yù)計約為65億元，其中梯級利用和再生利用的市場規(guī)模分別為41億元、24億元;2023年，動力電池回收利用的市場規(guī)模將進(jìn)一步上漲到150億元左右，其中梯級利用和再生利用的市場規(guī)模分別為57億元、93億元。

　　而根據(jù)現(xiàn)有的回收技術(shù)和市場情況來看，在動力電池回收處置成本構(gòu)成方面(見表1)，材料成本約占總成本的87%，占據(jù)了主導(dǎo)地位。目前，廢舊三元電池(111型)和磷酸鐵鋰電池的回收價格分別為4萬元/噸、1.4萬元/噸。三元材料電池回收的毛利率為10%-20%;而磷酸鐵鋰電池收益不能覆蓋回收成本，因此，更適合進(jìn)行梯次利用。

　　表1 動力電池再利用成本構(gòu)成

　　(資料來源：中國電池聯(lián)盟)

　　卡位和規(guī)模效應(yīng)將成為動力電池回收行業(yè)競爭的主要焦點

　　(1)現(xiàn)階段我國動力電池回收商業(yè)模式多元化

　　目前，我國動力鋰電池回收產(chǎn)業(yè)還處于起步階段，回收網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、設(shè)廠規(guī)范、回收效率都還有待提升。我國的動力鋰電的回收工藝有待完善，回收規(guī)模小，資源回收效率也偏低;部分參與的企業(yè)資質(zhì)不全，存在較大的安全隱患和環(huán)保隱患。圖為2 動力電池回收路徑。

　　圖2 動力電池回收路徑

　　(資料來源：中國知網(wǎng))

　　我國鋰電回收主要有以動力電池生產(chǎn)商為主的回收模式、行業(yè)聯(lián)盟和第三方回收三種主流商業(yè)模式(見表2)。這三種模式具有不同的特點，首先是以動力電池生產(chǎn)商為主的回收模式，存在單個企業(yè)實力有限、資金周轉(zhuǎn)困難、回收渠道小的問題;而行業(yè)聯(lián)盟結(jié)構(gòu)模式簡單、覆蓋范圍廣，影響力強，但要求協(xié)同合作同步性較高;最后是第三方回收模式，存在運輸、產(chǎn)品再銷的難題，而且回收技術(shù)性差，再制造產(chǎn)品質(zhì)量也難以保證。表3為動力電池回收模式的對比分析。

　　表2 廢舊鋰電回收主要商業(yè)模式

　　(資料來源：《新材料產(chǎn)業(yè)》 )

　　表3 動力電池回收模式的對比分析

　　(資料來源：中國知網(wǎng) )

　　(2)未來卡位和規(guī)模效應(yīng)將是行業(yè)競爭的主要焦點

　　總體來看，我國動力鋰電回收行業(yè)尚處于起步階段，行業(yè)規(guī)范、回收標(biāo)準(zhǔn)和回收體系建設(shè)尚有一定提升空間，借鑒國外鋰電回收經(jīng)驗和鉛蓄電池回收的經(jīng)驗，未來卡位和規(guī)模效應(yīng)將是行業(yè)競爭的主要焦點，原因有以下幾點：

　　一方面，目前動力鋰電池回收行業(yè)尚處于進(jìn)入門檻低、產(chǎn)品差異性不明顯、公眾品牌意識較差的階段，未來伴隨市場規(guī)模的擴(kuò)大和相關(guān)政策法規(guī)的完善，鋰電回收行業(yè)必將向規(guī)模化、品牌化方向發(fā)展，品牌溢價的作用將日益凸顯。在這個過程中，卡位準(zhǔn)確、定位清晰、戰(zhàn)略得當(dāng)?shù)钠髽I(yè)往往能夠率先搶占優(yōu)質(zhì)資源，并在行業(yè)洗牌中脫穎而出。

　　另一方面，經(jīng)營規(guī)模大的電池生產(chǎn)企業(yè)往往擁有相對完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，下游客戶群體龐大，這意味著回收體系相對健全，可收回的鋰電池數(shù)量龐大，可提取更多的貴金屬用于正極材料再生產(chǎn)，由此形成產(chǎn)業(yè)鏈的正向循環(huán)，支撐主要業(yè)務(wù)。而規(guī)模效應(yīng)可以攤薄運輸成本、采購成本和費用。由于鋰離子電池易燃易爆炸的特殊屬性，在其回收過程中，運輸成本和儲存成本將顯著高于其他企業(yè)，而大批量退役鋰電池的統(tǒng)一處理可有效攤薄成本，實現(xiàn)費用的降低。此外，規(guī)模效應(yīng)有更多的人力與物力來對專項技術(shù)進(jìn)行投入，有利于研發(fā)能力和技術(shù)水平的提升。當(dāng)前動力鋰電池研發(fā)日新月異，在更長續(xù)航里程和更高能量密度的目標(biāo)指引下，產(chǎn)品技術(shù)升級較快，而唯有規(guī)模效應(yīng)的企業(yè)方能進(jìn)行持續(xù)的研發(fā)投入，引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)變革。

　　結(jié)語

　　我國新能源汽車推廣成效顯著，2018年新能源汽車銷量已經(jīng)成功突破百萬，而新能源汽車終端持續(xù)產(chǎn)銷兩旺，帶動了上游動力電池大規(guī)模出貨，在動力電池 3-5 年壽命限制下，給鋰電回收市場帶來源源不斷的增量，2023年將突破百億元。鋰電回收目前主要有以動力電池生產(chǎn)商為主的回收模式、行業(yè)聯(lián)盟和第三方回收三種主流商業(yè)模式，長遠(yuǎn)來看，卡位和規(guī)模效應(yīng)將是鋰電回收行業(yè)競爭的主要焦點。