摘要：未來受深度老齡化、疾病發(fā)病率提升、臨床領域超聲診斷需求提升等因素的影響，國內(nèi)超聲診斷設備需求將持續(xù)釋放。本文從市場發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)格局等維度對超聲診斷設備領域進行了分析，并對國內(nèi)行業(yè)未來發(fā)展趨勢進行了預測。

　　超聲探頭是超聲診斷設備最主要的核心部位之一，能夠?qū)崿F(xiàn)電信號及超聲信號的雙向轉(zhuǎn)換，具有超聲發(fā)射及超聲接收雙重功能，是面陣超聲探頭在醫(yī)療領域應用的代表性產(chǎn)品，超聲診斷設備市場波動情況將直接影響國內(nèi)面陣超聲探頭的市場需求。

　　研究對象界定

　　超聲診斷設備由主機、探頭、顯示器和軟件等部分組成，主要適用于人體軟組織的動態(tài)圖像診斷，設備通過向人體內(nèi)發(fā)射并接收超聲信號及回波信號，對比被診斷者的人體信息，經(jīng)處理后以成像方式呈現(xiàn)，為醫(yī)生提供可視化的診斷、治療依據(jù)。常規(guī)醫(yī)用超聲頻率一般為200kHz至40MHz，超聲診斷的分辨率取決于頻率及波長，理論上頻率越高、波長越長，超聲診斷分辨率越好。

　　全球超聲診斷設備行業(yè)格局重塑，國產(chǎn)品牌躋身世界前十

　　GPS壟斷格局被打破，東芝躋身世界前三。截至2017年，全球超聲診斷設備行業(yè)的市場集中度較高，CR10高達95%。長期以來，通用電氣(GE)、飛利浦(PHILIPS)以及西門子(SIEMENS)憑借其技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢、品牌形象、質(zhì)量特點及強大的市場營銷能力壟斷了在全球市場，但近年來由于西門子醫(yī)療在市場營銷方面的問題，已經(jīng)跌出前三，東芝后來居上，以12%的市場占有率成功躋身全球前三，打破了GPS壟斷市場的格局。

　　國產(chǎn)品牌國際競爭力顯著提升，邁瑞、開立躋身世界前十。我國超聲診斷技術(shù)起步較晚，國內(nèi)超聲診斷設備制造企業(yè)進入國際市場相對滯后，但目前國內(nèi)已經(jīng)涌現(xiàn)出以邁瑞醫(yī)療、開立醫(yī)療、汕頭超聲為代表的一批技術(shù)能力突出、產(chǎn)品競爭力強的本土企業(yè)，其中邁瑞、開立已經(jīng)掌握了超聲設備生產(chǎn)的核心技術(shù)，在血流靈敏度、空間分辨率等核心性能指標以及彈性成像、造影成像、4D成像等高端應用上已經(jīng)可以媲美通用電氣醫(yī)療、飛利浦等國際廠商，2017年邁瑞醫(yī)療及開立醫(yī)療以5%和2%的市場占有率分列全球第六和第十。

圖 1 全球超聲診斷設備市場份額

(數(shù)據(jù)來源：公開資料整理)

　　國內(nèi)超聲診斷設備市場規(guī)模趨增，國產(chǎn)超聲診斷設備抬頭

　　國內(nèi)超聲診斷設備市場規(guī)模五年間增長22億元。2013年，我國國內(nèi)超聲診斷設備市場規(guī)模為65億元，截至2017年，國內(nèi)市場規(guī)模已經(jīng)突破80億，整體市場規(guī)模高達87億元，較2013年整體增長了22億元，2013-2017年間，行業(yè)CAGR為6%，預計2020年，國內(nèi)超聲診斷設備市場規(guī)模或超過100億元。

圖 2 2013-2017年國內(nèi)超聲診斷設備市場規(guī)模

(數(shù)據(jù)來源：公開資料整理)

　　國產(chǎn)品牌抬頭，國產(chǎn)替代趨勢日漸明朗。自1994年，我國開始逐漸深耕超聲醫(yī)療領域，在過去的三十年中，國內(nèi)涌現(xiàn)出了一批以邁瑞、開立、汕超、理邦儀器、飛依諾為代表的本土超聲診斷設備制造企業(yè)。從整體市場來看，2000-2012年，以通用電氣、飛利浦、西門子為代表的外資品牌占有我國彩超市場的份額超過95%，2013至2017年，外資品牌在國內(nèi)彩超市場的占有率下降至75%左右，截至2018年，外資品牌在國內(nèi)彩超市場的占有率下降至72%左右，其中邁瑞、開立、汕超躋身全國超聲診斷設備Top10，以19.40%、4.15%和3.44%，分列第二、第五和第七。從細分市場來看，外資品牌主要占據(jù)縣級及市級醫(yī)院市場，國產(chǎn)品牌主導社區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院市場。

圖 3 國內(nèi)超聲診斷設備整體市場份額

(數(shù)據(jù)來源：公開資料整理)

表 1 國內(nèi)超聲診斷設備細分市場銷量Top10

(數(shù)據(jù)來源：公開資料整理)

　　結(jié)語

　　近年來，我國超聲診斷設備領域技術(shù)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步趨增，未來行業(yè)將呈現(xiàn)如下趨勢：一是，老齡化、疾病發(fā)病率趨增趨勢下，醫(yī)療診斷剛需不斷增大，未來超聲診斷市場需求將持續(xù)釋放;二是，超聲技術(shù)與臨床醫(yī)學密結(jié)合帶動超聲診斷設備在臨床應用領域持續(xù)延伸和細化(如超聲引導穿刺、超聲引導微創(chuàng)手術(shù)等)，進而拉升超聲診斷設備的市場需求;三是，超聲診斷設備需求釋放，倒逼國產(chǎn)探頭技術(shù)發(fā)展;四是，便攜式超聲診斷設備需求或顯著提升;五是，國內(nèi)外技術(shù)差距已經(jīng)逐漸縮小，本質(zhì)上我國超聲技術(shù)水平已滿足進口替代的要求;六是，國產(chǎn)化替代趨勢日漸明朗，且未來超聲診斷設備國產(chǎn)化率將不斷提升，受價格因素影響，國產(chǎn)品牌市場競爭力快速提升，但短期內(nèi)很難完全替代進口產(chǎn)品;七是，國產(chǎn)品牌逐漸開始由低端市場向高端市場滲透。