摘要：在國家政策的大力支持、技術的迅速發展以及市場的良好表現推動下，車聯網產業進入快車道，產業生態更加開放，主要表現在產業鏈不斷豐富，各類主體不斷發力以及多方協同布局，推進未來車聯網產業良好發展兩個方面。

　　近年來，國家對車聯網產業的發展與規劃逐步明晰，國務院、工信部、發改委、科技部、國家標準委等多部門從戰略規劃、技術、標準等方面出發，發布了《車聯網創新發展工作方案》、《汽車產業中長期發展規劃》、《智能汽車創新發展戰略》、《國家車聯網產業標準體系建設指南(總體要求)》等政策及標準措施，為促進車聯網產業的發展奠定了良好的基礎。同時隨著5G逐漸商用，自動駕駛技術逐漸成熟，北斗三代衛星開始運營，自動駕駛路測法規及路測拍照快速推進，車聯網產業發展即將邁入快車道。

　　產業鏈不斷豐富，各類主體不斷發力

　　產業結構方面，傳統汽車制造業生態較ICT產業相比較為封閉，整車廠、一級供應商、次級供應商共同形成了垂直產業鏈。隨著新興產業通過提供諸如V2X、碰撞預警、盲點監測等功能，逐漸進入車企的一級、次級供應商名錄中，一些ICT企業開始進駐汽車產業。此外，隨著處于垂直產業體系中上游的芯片企業、車載顯示等關鍵零部件企業愈加重要，該類企業逐漸躍升為車企的次級、乃至一級供應商。參與主體方面，車聯網對傳統汽車產業的影響主要體現在參與主體數量增加以及影響的擴大：越來越多的消費類電子企業與互聯網車企參與到汽車產業鏈中，汽車零部件和OEM企業數量增多;同時汽車電子與軟件在汽車產業中的重要性愈加凸顯，影響傳統汽車產業競爭格局。從發展趨勢看，傳感器、操作系統等技術的運用促進了汽車智能程度的提升，而網絡運營商、路側單元設備商等企業的參與，加快了車聯網產業發展的進程。

　　智能網聯汽車次級供應商的重要性逐漸增加，供應商產業生態發生變化。汽車微電子方面，人工智能算法逐漸成為汽車環境感知和智能決策的重要基礎技術，計算平臺的重要性凸顯。目前主流的計算平臺以CPU和GPU平臺為主。CPU方面，Intel主導CPU+FPGA的計算平臺方案，掌握基于FPGA的并行計算的硬件設計能力以及ADAS的視覺技術方案。GPU方面，英偉達依靠GPU在深度學習算法上深厚積累，陸續發布Drive CX、PX1及PX Pegasus等自動駕駛平臺，處理能力不斷提升。汽車光電子方面，車載屏幕的市場廣闊，整車廠商已越過Tier1，直接向屏幕廠商采購。在中控屏幕方面，Tier1廠商的市場份額分散，大部分低于10%，Tier2廠商以LG、友達、夏普、群創、JDI、華映為主，份額比較平均;在儀表盤方面，大陸、偉世通、電裝分別占據Tier1廠商的市場份額的前三名，Tier2廠商中JDI的市場份額最高，達到29%。

　　多方協同布局，推進未來發展

　　傳統車企與ICT廠商之間的合作持續加強。傳統車企龍頭通過自研、合作、并購等方式積極推進信息技術方向的融合創新，逐步促進車聯網汽車產業發展。諸如奔馳與博世合作、寶馬與英特爾合作、奧迪和英偉達合作、上汽與阿里巴巴合作、奇瑞與百度合作，Mobileye、FCA、大陸、德爾福組成聯盟，通用汽車收購無人駕駛技術公司Cruise Automation、福特收購機器學習公司SAIPS等。

　　互聯網及新興汽車公司依靠信息技術優勢，在自動駕駛上布局激進，成為推進產業發展重要動力。諸如Alphabet成立自動駕駛公司Waymo，特斯拉依推出自動輔助駕駛系統Autopilot2.0實現L2級別自動駕駛等。國內互聯網車企也 迅速發展，小鵬、蔚來等均宣稱3年內實現L3、L4級自動駕駛汽車的量產。

　　自動駕駛計算平臺方面英偉達、英特爾、恩智浦占據優勢。英特爾主導CPU+FPGA計算平臺方案，通過收購Mobileye與Altera，打造CPU+FPGA+5G核心;英偉達憑借在人工智能技術領域的優勢，相繼推出自動駕駛平臺，不斷優化處理器架構，并通過和整車廠以及Tier1廠商建立合作，構造強大的產業生態;恩智浦積極推廣Blue Box智能網聯汽車計算平臺，并和百度Apollo開放平臺建立合作伙伴關系，目前全球已有多家汽車生產商試用Blue Box產品。此外，高通也不管落后，未來將通過研發計算平臺的算法庫，建設成為軟硬件集成的高性能計算平臺。

　　通信企業、科研機構與車企協同推進車聯網產業發展。大唐、華為、高通等通信企業布局LTE-V2X終端產品的研發;整車制造商、零部件供應商以及科研機構則致力于開展V2X上層應用的開發。目前上汽、一汽、北汽、長安汽車等設計開發了覆蓋多種路況、工況的V2X應用場景，星云互聯、東軟、同濟大學以及清華大學等加快促成軟件協議棧和接口的開發與實現。此外，跨行業間的企業積極合作開展應用示范。上汽、華為與中國移動等合作開展LTE-V2X安全預警應用示范;長安汽車、中國汽研與大唐電信等合作開展LTE-V2X技術測試及示范，支持車與車安全告警、道路施工預警、交叉路口行人檢測等應用。

　　結語

　　隨著車聯網產業的迅速發展，產業結構逐漸變化，參與企業更加多元，生態更加豐富。目前傳統車企與ICT廠商之間的合作持續加強，互聯網及新興汽車公司布局激進。自動駕駛計算平臺企業愈加重要，通信企業、科研機構進一步推進車聯網產業發展，智能網聯汽車次級供應商的重要性逐漸增加。隨著產業生態的變化，未來市場格局也將發生變化。